乃下山取路回涿鹿。群臣迎入。帝攒眉曰：“前风后逸去，于路又失岐伯三子，止见得洪崖一人。走遍万里长途，历尽风霜冰雪，竟不得见广成一面，殊为怅怏！”
容成愕然曰：“风后、岐伯为经济劳心，复归山林静养，是其素志。但洪崖即是广成别号，可惜当面错过也！”
帝曰：“语言不合，全无道德，岂圣贤如是耶！”
容成笑曰：“唯至德者不和于俗，焉可浅测而忽之?”
帝跌足痛恨曰：“德薄缘悭，乃至于此！”自是益修仁德，而天下愈治。
时天师既去，医药旷职。以鬼臾区为医正，雷公为药正，建灵兰之室居之。俞跗荐其弟少俞，能通周身穴道经络。车区又举其所知伯高，专明四肢百骸所属。诸子各司其事，究极义理，人民由此得其正命。
泠伦自得洪崖指教，音律弥精，兼通历数消息。乃取嶰溪之竹，以空圆坚厚者截为十二筒，长三寸九分。听凤凰鸣，效而吹之，别为律吕。
其雄鸣六，以定黄钟、大簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射，为阳律，配子、寅、辰、午、申、戌六支。
雌鸣亦六，定大吕、夹钟、仲吕、林钟、南吕、应钟，为阴吕，配丑、亥、酉、未、巳、卯六支。
冬至当黄钟子月，地气始升，以律管横理于浅土，铺灰于管孔之端，气自下升，吹其灰动，则知一阳复生。
以此候气之应宫、商、角、徵、羽五音，德合土、金、木、火、水，以六律、六吕节其上下，自此消息明、闰余正矣。复受祥金隐耀之神钟于赤城。
帝命荣援将首山带回之铜，象天覆之形铸钟十二，以协月筒、和五音，与岐伯所作之鼓，为乐之大者。
又采荆山之石作悬磬十二，节奏众音。删伏羲之瑟，用弦二十有五。泠伦教大容作承云之乐，是谓云门大卷。制鼗、鼓、椌、楬、埙、篪，以导其和。
帝坐朝堂，泠伦率诸工陈众乐于庭，合而奏之，翕和如一，无相夺伦。清浊高下，如五味之相济。连如贯珠，相续不绝。
帝闻奏一成，大悦，问：“此乐何名?”
泠伦曰：“始以五云纪官，继有缙云之瑞，名曰《承云》。”
时癸未八十四年，中春之月，乙卯之辰。帝以日正在奎，始奏其乐，更名曰《咸池》，言其象天潢之包容浸润也。进泠伦为乐师，荣援为乐正，大容为乐长，其下皆为乐官。
帝尝自鼓琴作角音，学道士操精运神以乐天真。是岁秋，帝以所余之铜乃范造神镜十有二面，合十二律，阴阳各六，六乳四兽，变异得以占焉。
帝自巡游回都，惟养性爱民，推审音律，不治兵革，于是诸侯无所禀畏。
时有四侯国相结谋叛，僭称帝号：有巢氏后曰青帝，无怀氏后曰赤帝，昆连氏后号白帝，昊英氏后称黑帝。不用朝命，侵掠居民，边城日警。
帝叹曰：“神欲静而心血朝，弗治将为火焚矣。”知大封元孙世吾有武略，命代为司马。世吾乃正四军，拨四将董之，即一营垒而灭四国，再定天下。自此设兵卫，立巡行决战之规，德威并施，四海贴服。
帝尝昼寝，梦入华胥之国，见其民上下相和，怡怡自得。既觉，愈自修德，欲图如此之政。其后天下大治，俨若华胥国焉。
帝初立四妃，共生二十五子。元妃嫘祖，尊曰皇娥，生昌意、玄嚣、龙苗。二妃女节生休及清，三妃彤鱼女生挥及夷鼓，四妃嫫母生苍林、万阳，一女名华。众妾之子十六人。
帝立长子昌意为嗣，最爱第十子清、九子万阳及少女华，时呼其母为九子嫫母。五子挥性耽武艺，能敛丝作弦，张设罗网。是时造弓之臣挥已卒，帝见此子好射，故亦名挥，命为弓正，主祀弧星，世掌其职。
一日出郊射猎，见大鸟栖于高树，一翼赤色，口喷烈火。挥异之，拈弓射去，将近鸟身，矢镞尽毁。惊疑间，空中有二龙驾一神人，自北飞至。
挥转身便跑，从人惊散。神人下龙步行，后随一赤身怪脸道童，背系壶卢，直赶至殿前。挥喘息未定。神人大呼曰：“己身杀孽已重，不思修省，更纵子伤生，违逆人道！”
帝见是老祝融，趋迎入殿上坐，载拜起居曰：“祖师从何来，见劣子逞恶?”
祝师曰：“别去初游白阑之地，蓐收神遇我甚厚。北游至从极之渊，谒见禺疆，知其徒冰夷党恶弄兵，得罪于我，叱其伏地谢过。复循路东游，途遇汝子，故来戒之。子亦当诚心祈禳，稍赎前愆，庶可得求真道也。”
帝悚然曰：“欲释冤愆，何法可禳?”
祝师曰：“鬼神者，二气之良能也。人能斋戒严肃，祭祀以诚，自能感格，使冤怨潜消，祯祥立致。”
帝曰：“当祷于何地?”
祝师曰：“昔天地开辟，山川效灵，故五岳四渎，莫不应造化而生于混沌之初，根阴阳以奠于坤维之位。先有元始天王五世孙无上天尊赫天氏，都于东岳，一曰天孙，