借着月朗星稀下的熹光，叙州蒙军偷偷摸到了霹雳军营地前三百米处。打头阵五百名新附军带着稻草、木板及长梯，前两样东西是用来填平壕沟，而后者则是用来翻越那一人多高的土墙。紧随新附军身后是五百名都掌蛮兵，他们皆赤裸上身，一手持短刀一手持盾，准备壕沟填平之后借助长梯逾入墙内。悄然打开的城门洞后方，是默然列队的三百名都掌骑兵，在他们身后又是整齐的大队都掌蛮兵，再后方才是蒙古骑兵带领的大理国白蛮兵。这些白蛮兵都带了大量的柴草和火油，准备一举焚毁霹雳军营垒。
趁着夜色的掩护，新附军士兵战战兢兢往壕沟挪动。不待他们填平最后一道壕沟，身后突然传来一阵铜锣炸响，都掌蛮兵开始冲锋了。他们持刀举盾大声呼号着扑向营垒，甚至等不得长梯竖起便扑向矮墙。正在前面填壕举梯的新附军士兵在背后汹涌而来的冲击之下，不少人被冲倒在地，只得往两边避让。对这些生长在高山密林之中的蛮兵来说，那一人多高的土墙可以一纵而过。而在他们身后，都掌骑兵也开始了冲锋。两里地的距离，对于骑兵来说，不过是一眨眼之事。
一连串巨雷般的声音猛然炸响，接着又是如爆竹般的密集枪声，这些声音和惨呼声、铜鼓声和马蹄声共同谱成了一曲奇怪的交响乐。都掌蛮兵如同蹑手蹑手捕捉猎物的豹子，在正准备纵身扑击之际，却遭到突如其来的迎头一棒，霎时被打得满地乱滚。已散到两旁的新附军并没有多大损伤，逃跑却是最快，他们本就不愿意为刘整卖命，也深知霹雳军火器的厉害，加之这段时间城中也有投降的风声，更加不愿意丢命。爆炸声一响这些人就四处乱窜，准备找个地方躲藏起来，天亮后便投降。
受伤的野兽更加危险。突如其来的打击虽然让都掌蛮兵倒了一大片，却让他们变得更加嗜血狂暴，继续往营垒涌去。他们有的向土墙冲击，有的则将被炸死炸伤的同伴尸体堆到墙边，不多时竟堆出了一条宽达数米的人肉斜坡。都掌蛮兵便源源不断通过这条人肉坡道跳入营垒之中，只不过迎接他们的是一排排寒光闪闪的长矛，还未落地便成了肉串。后面都掌蛮兵那里知道矮墙后面的情况，仍然前仆后继地往前冲，甚至骑兵也开始往斜坡冲来。
就在都掌蛮兵猛烈冲锋之时，借着喊杀声和爆炸声的掩护，蒙军将领也带着两百名蒙古骑兵和八百名白蛮兵出了南门。只不过他们并没有冲杀过来，而是静默无声地绕过营垒，径直往石门关方向而去。这些驻屯大理国的蒙军在增援叙州前，虽然听说过霹雳军火器的厉害，却仍认为比不得蒙军天下无敌的骑射。只不过几日前侯兴所率的水军在倾刻之间便让叙州水军灰飞烟灭，着实让这些大理而来的蒙军吓破了胆。一百余艘战船和数百人在半柱香的时间便全部覆灭，而霹雳军居然是零伤亡，这仗还怎么打？幸好那些火炮战船并没有轰击城墙，这让蒙军将领心安了不少，但心中已是萌生退意。只不过蒙古军纪极严，不战而退会受到严厉惩处，他只得暗中做了准备，准备趁乱溜走。
“死道友不死贫道”。在蒙军将领眼中，新附军本就是炮灰，而叙州守军在投降之前与他们杀得难分难解，说是血海深仇并不为过，即便死了也不足惜。至于那些都掌蛮更是时常劫掠周边地区，甚至盗抢蒙军的战马，蒙军屡次攻打都因山高林密无功而返。都掌蛮地域所产的矮马不能用作战，他们那三百骑兵的战马，倒有二百余匹是蒙军被盗的战马。此次蒙军以重利诱其前来叙州，不仅是抵御霹雳军那么简单，更是想借机消耗这些蛮兵的有生力量。如果在与霹雳军作战中没有消耗完，那就继续派往下一个战场，直至其消耗殆尽，让其不再有能力滋扰大理国各部族。
蒙军逃跑了多时，叙州新附军和都掌蛮兵却浑然不觉，一方面是夜色笼罩，加之喊杀爆炸声震天，无人顾得上蒙军去向，另一方面则是因为蒙军将领在下达命令时声称，自己将率军绕击营垒后方，这让新附军和蛮兵对其行动不疑有它，特别是蛮兵虽然伤亡惨重，仍然发动一波又一波的冲锋。蒙军将领许诺他们打败霹雳军后，不仅全部缴获归其所有，叙州也将归其所有。在巨大利益的驱使下，这些蛮兵一个个杀红了眼，鲜血淌满了土墙之下的土地，并在踩踏之下融为了泥浆，变得异常湿滑。这些踏着同伴的尸体舍生忘死往前冲锋的蛮兵，使得霹雳军将士也个个脸色大变。
三师下辖一个骑兵旅、一个水军旅、一个师部旅和两个骑兵旅。川南七月气侯炎热，为了防止马匹中暑，三师的骑兵旅并未参加围城，而是在城西五里的山谷之中躲避暑热。都除了东门由水军负责之外，围困叙州西、北、南三门的分别是三师的两个步兵旅和师部旅。都掌蛮兵进攻的南门营地，正是昝万寿亲领的师部旅，其辖有一个特种营、一个侦察营和一个师部营，其装备火炮不仅口径小，数量也少，实力在各旅之中排名末位。虽然火力稍逊，但都掌蛮兵仍远不是师部旅的对手。实际上，即便叙州五千守军一起进攻，也绝对突破不了师部旅由火枪、地雷、手雷构成的火力线。故蛮兵进攻虽然猛烈，昝万寿也并没调来援兵，只是命各旅做好战斗准备。