晋国的内乱终于宣告终结，有人得偿所愿，有人含恨怨怼。董安于已逝，想念他时，赵鞅只能趁拜祭祖庙时缅怀一番。赵鞅跟智跞的情谊，在赵鞅愤然离开智府的那一刻分崩离析，董安于的死更是彻底埋葬了这段从儿时到中年持续四十多年的兄弟情。
从此，赵鞅和智跞恩断义绝，形同陌路。
智氏也因此成为剩余四卿中特立独行的一支，赵、韩、魏则亲密融洽过以往。至于另外两家，不过是智氏的傀儡，不能算作一族。
另一边，吴越结下的世仇正往纵深方向发展。
吴王阖闾去世后，夫差牢记父亲的叮嘱，回到宫中，吩咐宫人站在中庭，每逢他出入，就大声提醒：“夫差，忘记越王杀害你父亲了吗？”夫差立马停住脚步，表情严肃的回道：“唯，不敢忘。”
吴王夫差不仅心内时刻谨记杀父之仇，行动上也不迟缓。他积极发展生产，兴建战船，打制兵器，招兵买马，磨刀霍霍。
沉寂两年后，夫差认为报仇雪耻的时机已经到来，不能再等。伍子胥综合双方兵力对比、民心所向、经济总量等等因素过后，也认定吴国已经具备战胜越国的条件，可以开战。
吴国还在制定作战计划，筹备粮草，越国已经忍不住了。年轻气盛的越王勾践认为，两国难免有一战，既然如此，何不先发制人？
此时，越王最为倚重的两位谋臣之一——范蠡，站出来反对。
范蠡，字少伯，楚国宛地三户人。出身贫贱，却不因此自甘落后，他博学洽治，喜好结交能人智士。因为才思敏捷，在当地小有名气。
彼时，文种任宛地县尹，对范蠡颇为赏识。二人一见如故，同样心怀建功立业的宏大理想，无奈现实却无法提供机会让二人施展抱负。
一直以来，楚国的政坛被贵族垄断，越往上权力爵位跟出身的相关性越高。普通人费尽心力不过做个县尹小吏，再高做到高门世族的门客幕僚已是祖上积德，再高几无可能。
范蠡和文种自问有旷世大才，却只得窝在穷乡僻壤苟且余生，十分不甘。二人时常一起畅谈理想，憧憬未来，评断时局，很自然就提到楚国东面的两个国家——吴国、越国。
彼时，吴国正与楚国争雄，形势是愈演愈烈。吴国从之前的试探到渐渐占据上风，大有与楚国一决高下的架势。
自从公元前584年，投奔晋国的楚国大臣屈巫毛遂自荐带人带战车到吴国帮忙训练士兵，教习布列阵势，吴国逐渐成为替晋国制衡楚国的一枚棋子。这枚棋子茁壮成长，实力大增，已然成为左右淮河流域局势一股不可忽视的力量。
吴国与楚国的争斗未歇，跟位于其南面的越国也时有摩擦。只是当时的越国力小国弱，跟吴国相比相去甚远。
既然楚国没有机会，能不能去往他国？离楚国最近的两国，一个是风头正劲的吴国，一个是势单力薄的越国，该如何取舍？
彼时的吴国，吴王阖闾有野心有权谋，身旁也不缺智士贤人，比如伍子胥、孙武，都得到重用，成为吴王的左臂右膀。
反观越国，允常继承父亲夫谭的遗志，向中原看齐，努力发展农业、造船、纺织、冶炼，尤其是他认识到所处之地山有宝矿，水有灵气，有铸造宝剑得天独厚的优势。
于是，他命人召集铸剑师在会稽山打造宝剑。欧冶子是那个时代最知名最顶尖的剑师，被允常召见，奉命锻造名剑。欧冶子不负重望，打造了闻名暇迩的五大名剑——湛卢、纯钧、鱼肠、巨阙、胜邪。
从此，越国凭借擅长铸造青铜宝剑扬名天下，越国也因国力增强，拥有坚兵利器，顺利实现开疆拓土。自允常开始，越国也跟着楚国、吴国有样学样，僭越称王。
吴越相较，文种倾向于去吴国。经过多次大小战事的洗礼，吴国已经证明了自己的实力。文种预料，吴国一定会成为继齐、晋、楚、秦之后又一个霸主。
范蠡却不这么看。
范蠡认为，吴国国力虽强，无奈重任要职已被人捷足先登。伍子胥才智过人，胆识超凡，非常人能及，轻易无法取代。
相反，越国虽弱小，这任越王却不同以往，是位野心勃勃的君王。有人为他铸剑增强军士的战斗力，却没听说有文胆智囊辅助左右。若是二人自荐，能得到机会为其赏识，将来必定大有可为。
经过一番激烈的商讨，最终，文种认可了范蠡的看法。两位好友携手来到越国，很快成为越王的左臂右膀。
越王勾践继位后，父亲留给他的财富也一并继承，包括两位远见卓识的谋士。此时，范蠡已是上大夫，得知吴国蓄势待发，他却不赞同提前出兵。
范蠡的理由是——兵者乃凶器，主动攻伐违天背德，强行夺取则是处事手段中最下等的选择。策划阴谋逆德背时，好用凶器，做末等决策，一定会遭到天帝的反对，不会有好的结果。
勾践却认为，与其被动等着吴国来袭，不如发动闪电战，速战速决。