尼根手握缠着铁丝的木槌现身，擒获了瑞克以及他手下的主力成员，瑞克曾经带领队员捣毁了尼根设立的一处分部，尼根手握木棒击打其中一名俘获的头棒，达到杀鸡儆猴的目的，瑞克眼睁睁的看着朋友死去，痛恨的威胁要杀了尼根，尼根拿过西蒙的斧子，把瑞克带到车上，尼根把斧子留在桌子上，刺激瑞克杀他，瑞克却没有尼根反应快。
天已黎明，车外的浓雾让瑞克看不清楚到了哪里，尼根飞快开着车，车窗上不时溅起被撞行尸的血，尼根停下车，炫耀的、故意的把斧子丢在行尸群中，让瑞克去捡，过去的种种在瑞克眼前闪过，瑞克不愿意伤害这些行尸，也自知不是行尸的对手，爬上车顶，才发现这里是曾经来过的林间小道，过去的种种在瑞克眼前浮现。
瑞克想起之前尼根用点兵点将的方式确定想要杀死谁，每个人既担心自己，也害怕朋友被杀，最后亚伯拉罕不幸被点中，尼根拿着木棒狠狠的砸亚伯拉罕的头，血肉模糊，大家悲痛不已，亚伯拉罕的头被砸成了一堆肉酱。尼根肆意嘲笑罗西塔，达里尔受不了刺激，起身反抗，无奈对方人多，他被制服，尼根更加得意的阻止手下杀死他们，嘲讽他们命运被自己掌握，又再一次把木槌砸向了格伦的头，玛姬只能看着爱人死于非命，瑞克没有办法眼睁睁的看着自己的朋友被杀死，又没有反抗能力，瑞克感到绝望。
尼根打断了瑞克的回忆，让瑞克带着斧子下去，瑞克没有反应过来，尼根拿机枪扫射他，他跳向旁边挂着的僵尸，下面的行尸围了上来，眼看他就要被吃了，尼根拿机枪打死了那些行尸，救了他，朋友的死终于刺激了瑞克，他拿起斧子向那些僵尸砍去，突出重围回到车上的瑞克知道反抗无力，将斧子给了尼根，尼根再次把斧子放在桌子上，瑞克只是在一遍呆呆的坐着，尼根将车带回原地，尼根劝瑞克缴械投降，以后当他的手下，斧子就是他的工具，瑞克还是倔强的看着尼根，尼根一声令下，他的手下把枪对准了卡尔、米琼恩、玛姬等人，胁迫瑞克。尼根叫卡尔出列，逼着瑞克用手斧砍下卡尔的左手，否则会杀了卡尔，瑞克下不了手，他哭着向尼根妥协，眼里满是恐惧和无助，尼根最终放过了卡尔，但是瑞克以后也要听尼根号令，瑞克的反抗失败了。
最终尼根得意的离开，同时带走了达里尔，以此好胁迫瑞克，他相信这样瑞克再也不敢再反抗，还要按时上供。
尼根走后，玛姬希望瑞克能回到亚历山大，继续反抗尼根，她要独自一人带着格伦的尸体上路，大家拒绝了玛姬的提议，准备带上亚伯拉罕和格伦的尸身，一起出发。
因为不能面对杀戮后人们都变成了僵尸，卡萝尔离开了亚历山大社区，路上因为救世军发生了严重的车祸，心灰意冷的卡萝尔一心求死，摩根找到了她，卡萝尔因为失血晕了过去，再次醒来后看到摩根正在和行尸搏斗，她踉踉跄跄的跑起来，意识模糊的看到曾经活生生的人变成了可怕的僵尸，卡萝尔忘了反抗，摩根带着丹尼尔和克尔顿再一次及时救了他。
小队带着卡萝尔离开了此处，摩根一直守护着昏迷的卡萝尔，窗外的风铃声音清脆，卡萝尔醒来后看到周围干净整齐，好奇他们到了哪里，摩根带着她出去四处走走，他们在一个叫做“神之国”的对方，卡萝尔的枪被收了起来，神之国像一处世外桃源，没有行尸破坏的痕迹，人们相亲相爱，孩子能受到教育，卡萝尔担心对方知道他们的身份和经历，摩根解释自己并没有过多透露，对方就是看到她遇难及时出手的小队。
摩根带着她去见神之国的管理者，他自称以西结国王，养了一只老虎希瓦当宠物，还有一名管家名叫杰瑞，摩根和以西结国王都格外严肃，以西结国王对摩根很友好，但是他有一头乱糟糟的发辫，现场布置也是一个简陋的剧场，一切表现让卡萝尔更多的是想发笑，而不是尊敬或者吃惊，她假意恭维以西结国王，以西结国王并不介意她的表现，还是热情的拿石榴招待她，她拒绝了。
见完以西结国王出去，卡萝尔面对摩根收起了伪装，她觉得以西结国王以及这里的人们都过于单纯，并不适合行尸遍地的世界，她想要离开，摩根不听她的话。
以西结带着摩根出去打猎，摩根惊讶的发现他们喂猪吃行尸，摩根觉得以西结不是自己之前看到的样子，同行的人叮嘱他不要对外透露这里的任何情况。当他们被行尸包围的时候，摩根反应敏捷，以西结很欣赏他。本杰明因为年轻，更多的表现是害怕，不是勇猛，以西结重视本杰明，希望摩根能教授他棍杖，摩根答应了。
卡萝尔看着墙上以西结写的“取水于井，还井以水”发呆，窗外是合唱团的歌声，卡萝尔还是想要逃出神之国，她悄悄的收集出逃需要的设备物资，友善的与社区的人们相处，使他们放松警惕。
摩根开始教授本杰明合气道，以西结带着摩根出去行动，摩根才知道原来那些吃行尸的猪是神之国对救世军的供奉，以西结现在没有足够实力反抗，只能这样忍气吞声，理查德气不过去和救世军的人打了起来，理查德没有占上风。以西结知道摩