因为格伦的死，玛姬伤心万分，瑞克为了玛姬的安全，让萨沙送玛姬去山顶的疗养院，卡森医生建议玛姬留在山顶静养，因为她已经有了流产的预兆。萨沙埋葬了格伦和亚伯拉罕，格伦的遗物是一块怀表，玛姬把怀表留在格伦的墓前以示纪念，为了腹中的孩子，她也要好好活下去。耶稣这时给格伦和亚伯拉罕带来了蓝色和绿色的小花。
格雷戈里和瑞克约定攻击尼根，但是当格雷戈里知道瑞克行动失败后，害怕救世军会迁怒于他，懦弱地要求玛姬第二天离开，并且要求把格伦和亚伯拉罕的尸体火化，耶稣为了照顾怀孕的玛姬，准备护送她们回去。
瑞克准备出去社区外面寻找补给，米琼恩和卡尔留守社区，米琼恩随后也出去练习弓弩，卡尔一人在社区转悠，看到伊妮德准备翻墙出去山顶找玛姬。伊妮德在路上遇见了行尸，正当她不知所措的时候，卡尔驾车撞死了行尸，两人相伴而行，卡尔在路边发现了两双轮滑鞋，两个人高兴地朝山顶出发。
耶稣给玛姬送来衣物，萨沙觉得耶稣比格雷戈里适合做一个领导者，但是耶稣不愿意，耶稣发现了亚伯拉罕留下的一根项链，交还给了萨沙。
当天夜里，玛姬和萨沙被窗外的噪音吵醒，社区大门敞开，一辆车的后备箱放着震耳欲聋的音乐，空地上升起冉冉篝火，大波行尸慢慢靠拢，萨沙从屋顶跳出，决定关了音乐，因为身体原因，玛姬喊来耶稣帮忙关了音乐，并让社区其他人帮忙关上大门，格雷戈里也听到了窗外的动静，他却胆小不敢出去带领大家。萨沙发现后备箱被紧紧锁住，行尸越来越多，玛姬驾着一辆拖拉机从小车上面压过，耶稣和萨沙奋勇清除行尸。
耶稣和萨沙据理力争，希望玛姬能留在山顶静养，格雷戈里不同意，突然窗外传了一阵躁动，格雷戈里让萨沙和玛姬赶快藏在壁橱里。尼根的手下西蒙带着大批人马闯进屋子，西蒙在格雷戈里的书房中欣赏拿破仑的画像，他提醒前天晚上的行尸是他们放进来的，现在瑞克也对他们俯首称臣，西蒙希望格雷戈里臣服于他，格雷戈里吓破了胆子，在西蒙的再三追问下，格雷戈里决定出卖玛姬，可是当格雷戈里打开橱柜，里面根本没有玛姬的影子，格雷戈里只好献出橱柜里自己珍藏的威士忌，西蒙知道尼根喜欢威士忌，准备以自己的名义把酒送给尼根。西蒙下令搬走山顶所有物资的一半，并且要求格雷戈里向他下跪，这是尼根规定表示尊敬的姿势。
此时，卡尔和伊妮德走到了社区外面，卡尔不顾伊妮德的挽留，准备去杀了尼根。
原来耶稣把萨沙和玛姬藏在格雷戈里的卧室橱柜里，格雷戈里气急败坏，耶稣用格雷戈里和瑞克的协议威胁他，格雷戈里说的话不再是权威，萨沙和玛姬可以留在山顶。玛姬气愤地打了格雷戈里一拳，拿回了怀表。
玛姬在亚伯拉罕的墓前看到了伊妮德和绿气球，玛姬把爸爸留给格伦的怀表留给了伊妮德。
耶稣按照和萨沙的约定，悄悄潜入其中一辆卡车去寻找尼根的住处，没想到，卡尔也在车上。
瑞克带领大家袭击卫星站后，塔拉和希斯开车离开去寻找物资，但是两周过去了，塔拉和希斯只找到了几瓶生锈的罐头，两个人继续前行，在一处大桥上发现一个居住地，塔拉和希斯感觉一定能找到物资，大桥中间一处高高的土堆，塔拉使劲拽一个半掩的背包，希斯察觉到不对劲，但是为时已晚，土堆坍塌下来，里面无数的行尸纷纷爬了出来，攻向塔拉和希斯，希斯被困车顶，塔拉被行尸追赶跌下大桥。
辛蒂和瑞秋在海边漫步，辛蒂给瑞秋讲述和平时代的的故事，瑞秋年仅十多岁，在她的思想里，只有对行尸和社区以外人的仇恨，辛蒂已经成年，她有着分辨善恶的能力。瑞秋发现枯树枝下一具苟延残喘的行尸，毫不犹豫地杀死了行尸，海边随着海浪飘过来一具人形，年长的辛蒂发现对方并不是行尸，而是一个活人，辛蒂制止了准备杀戮的瑞秋，她想悄悄藏起昏迷的塔拉，瑞秋很不情愿的答应了。
辛蒂回到房间后，放心不下塔拉，再次折返回去给塔拉留下两瓶水和一条咸鱼干，还有防身的武器。塔拉在阴凉处慢慢清醒，她看到了远处辛蒂的身影，悄悄跟在辛蒂身后，穿过一排茂密的灌木丛，塔拉看到对方的社区建在树林中，社区中都是妇孺儿童，她们自给自足自力更生，突然，社区的人都匆忙回到屋里拿出枪支，孩子们也被保护起来，随后，那些人对塔拉开始射击，塔拉仓皇逃窜，原来她们发现了塔拉的踪迹，塔拉在房子拐弯处袭击了一名妇女，并拿到枪支，但是塔拉不忍心枪杀对方，只是打晕了她。一转身，瑞秋在身后拿手枪对着塔拉，社区其他人也陆续赶到，塔拉急忙解释自己并没有恶意，辛蒂也替塔拉求情。
社区负责人娜塔尼亚到了，她和凯西以及碧翠丝商议怎么处理塔拉，因为塔拉打晕的就是碧翠丝，但是并没有杀害对方，辛蒂是娜塔尼亚的孙女，也出手帮助塔拉，娜塔尼亚先将塔拉囚禁起来。
晚上，凯西带着塔拉去吃晚餐，塔拉谢谢辛蒂出手相救，辛蒂的母亲去世