塔拉看到瑞克为了反抗救世军，竭尽全力团结一切社区力量，她思考再三，还是决定带着大家去寻找海滩社区，瑞克带着大家现在海边社区做准备工作，大家已经知道莎拉和罗西塔去刺杀尼根，都很担心她们的安危。
另外一边，莎拉独自进入尼根基地，毫不意外地被捕了，莎拉原以为尼根会立刻杀了自己，可是没想到尼根迟迟没来，倒是看守大卫企图对她不轨，大卫正要开始行动，尼根带着露西尔过来了，意外地是尼根毫不犹豫地杀了大卫，尼根虽然杀人不眨眼，但是他明白莎拉的价值，他很赏识莎拉想收为己用，他给莎拉松绑后，留下了杀死大卫的匕首以及大卫的尸体，莎拉可以选择和大卫变成的行尸战斗，也可以选择自裁。随后尤金带着被褥前来看望莎拉，他也动员莎拉接受尼根的条件，大卫的尸体马上就要复活了。
尼根再次来到牢房，他看到大卫的行尸被莎拉杀死了，尼根看到莎拉并没有手持匕首偷袭他，他相信莎拉愿意投降，但是他为了考验莎拉，希望莎拉偷袭瑞克他们，莎拉不可置信的看着尼根，她无论如何也做不出伤害朋友的事情。尤金去看望莎拉，莎拉觉得自己行动失败了，她活着就给了尼根伤害朋友的机会，她让尤金帮她找东西自杀，尤金将自己之前自制的毒药给了莎拉，尤金不愿莎拉自杀但是也没有办法，莎拉拿到毒药反而感觉自己可以解脱了。
玛姬在山顶寨教社区居民如何种植果蔬，格雷戈里想趁着玛姬挖树苗的时候杀掉玛姬，但是最终没有下手，这时有行尸过来了，他从来没有杀过行尸，害怕地大声呼救，玛姬不计前嫌地帮助了他，这一幕恰好被路过的居民看到了，大家明白之前格雷戈里撒谎自己杀过行尸。
塔拉趁着大家来到海滩社区之前潜入塔娜尼亚和辛蒂的家里，塔拉不想引起不必要的战争，她希望提前动员塔娜尼亚答应交出枪支反抗救世军，塔娜尼亚觉得都是辛蒂当初的善意导致这一切，她更愿意带领居民过安静平和的日子，辛蒂愿意尝试，可是到了约定时间，瑞克已经拉响围墙外的炸弹，他们没有伤害居民的占领了社区，塔娜尼亚和辛蒂制服了塔拉，塔娜尼亚用塔拉胁迫瑞克放弃，但是居民更愿意尝试反抗，可是塔娜尼亚觉得反抗救世军是不会有好下场的，就像他们之前失去所有的男人一样。
这时远处放哨的米琼恩发现之前的爆炸声引来了行尸，她大声提醒瑞克。辛蒂趁机打晕了自己奶奶，瑞克迅速地组织大家对抗行尸，在瑞克他们和社区居民的共同合作下，大家消灭了所有的行尸。碧昂斯代表社区同意和瑞克合作，塔娜尼亚见此愤恨地离开不愿参加。
大家拉着满满一车枪支回到社区，结果发现只有罗西塔等着大家，罗西塔抓住了德怀特，达里尔激动地想杀了德怀特，可是德怀特却想加入反抗救世军的部队，瑞克拿出手枪对准了德怀特。
莎拉想起自己和亚伯拉罕告别的时刻，他们深情接吻，亚伯拉罕要出发和瑞克去偷袭尼根的哨岗，莎拉如此不舍，但没能阻止亚伯拉罕。
莎拉被现实惊醒，尼根带着蛋糕前来劝莎拉投靠自己，但是莎拉要用杀人证明自己，莎拉没有权利说不。
瑞克持枪和德怀特对视，塔拉不能原谅德怀特杀了丹尼斯，达里尔也不能原谅德怀特对雪梨做的一切，达里尔用刀对着德怀特的眼睛，但是德怀特说自己也是因为雪梨的缘故才要投靠瑞克，最终达里尔相信了德怀特。罗西塔这才说莎拉被尼根抓了，而德怀特能救莎拉。
德怀特说尼根马上要带着三车人马过来，瑞克他们可以占领那些车辆，然后他带着瑞克他们直捣尼根的住所救世堂，这样就可以一举获胜。
格雷戈里提前收到风声逃离了山顶寨，玛姬决定带领大家反抗救世军。摩根和卡萝尔也决定开始反击，摩根打破自己不杀人的想法，以西结劝摩根能加入神之国。垃圾场的黑衣人来到亚历山大社区，罗西塔带着大家进行爆破布线，一场大战即将拉开序幕。
尼根已经得知瑞克他们将要进行反攻，尤金不愿看着大家受伤，他想要劝降瑞克，莎拉接受了尼根的建议，尤金送给莎拉一部装满歌的随身听。
大家紧张地等待救世军的到来，可是没想到尤金来了，他劝瑞克放下武器投降，大家对尤金的变化都感到心痛，瑞克痛心向罗西塔下达命令炸死对方，没想到按下开关后爆破并没有响，原来垃圾场黑衣人已经投靠了尼根，她们拿枪对准了大家。
尼根态度嚣张的从车里下来，他将莎拉装在一口精美的棺材中，他要求瑞克上贡所有的武器，并且要杀死一个人。莎拉正在棺材中听着尤金送给她的歌，歌的名字是《总有一天我们都会自由》，这是莎拉的愿望，她喝下了尤金准备的毒药。当尼根打开棺材的时候，已经变成行尸的莎拉冲向尼根，卡尔反应迅速的开枪射击对方，双方顿时一片枪声，但是瑞克没有反抗成功，尼根的手下救了尼根，瑞克和卡尔被押到尼根面前跪下，最终瑞克一方寡不敌众，所有的人被制服了，米琼恩也被垃圾场黑衣人杀了，瑞克和卡尔听到米琼恩临死前的惨叫