以西结通过对讲机得知救世军的援军正在赶来，但他却依然表现得自信满满，脸上始终挂着微笑，带领着神之国继续前进。以西结等人被树林里突然出现的一队救世军控制，但卡罗尔早已设下计谋，带领一队人潜伏在树林里，及时出现射杀了救世军。神之国部队毫发无损，继续向前进发。取得胜利的一行人在路边又伏击了另一队救世军，终于找到了要进攻的目标哨站。神之国众人集结在一起，商量下一步计划，卡罗尔准备独自潜入哨站，其他人则开始清理战场，解决将要尸变的救世军。一切按计划有序进行，以西结凝视着不远处的哨站，突然发现哨站内瞄向众人的机枪，大声呼喊撤退，但为时已晚，神之国众人完全暴露在了重机枪的扫射之下。
瑞克被莫拉莱斯缴了械，莫拉莱斯也认出了瑞克，但他明白一路走来，瑞克也已经改变了很多，决定向其他救世军报告，并杀掉瑞克。大楼前的救世军得到莫拉莱斯的报告，退回大楼内。亚伦带着中枪的埃里克退到一旁，亚伦对自己让埃里克卷入这场战争自责不已，埃里克却坚持要亚伦回到战场继续战斗，两人只得暂时分开。瑞克向莫拉莱斯讲述了自分别后发生的事以及失去的家人朋友。莫拉莱斯也说出自己走投无路，最终加入救世军的过程。但此时两人终已势不两立，正在形势岌岌可危之时，达瑞尔及时出现，射杀了莫拉莱斯。瑞克告诉达瑞尔此人是莫拉莱斯，达瑞尔表示无论他是谁，都要先找到武器。瑞克从莫拉莱斯口中得知了武器并不在大楼内，二人决定离开。救世军此时回到大楼内阻拦瑞克等人，达瑞尔子弹打光，瑞克只得引爆了一支灭火器，二人趁乱逃到了大楼之外。瑞克再次拍下破败的哨站照片并写信通知其他人下一步计划。亚伦在战斗结束后去找埃里克，不料埃里克已经尸变，亚伦伤心欲绝。瑞克抱出了大楼内的婴儿，亚伦看到婴儿，向瑞克请求自己带婴儿回山顶寨，瑞克看到伤心的亚伦，答应了他的请求。瑞克准备以照片为证据，去争取垃圾场拾荒者简迪思的帮助，正要出发之时，突然遭人开枪攻击，对峙中瑞克承诺可以让其安全离开，开枪者现身并说出了机枪的下落，但达瑞尔一枪将之毙命。此时瑞克等人才得知了重机枪早已转移到了神之国进攻的哨站的消息。
耶稣一行人带着救世军俘虏返回山顶寨，摩根等人都觉得救世军非常危险，应该就地处决，但耶稣认为他们都还保有人性，决定带他们回去听从玛姬发落。在返回的路上，一名救世军不断向摩根挑衅，想要激怒摩根，制造事端，此时山上突然滚落大批行尸，一队救世军趁机逃走，摩根紧追而去。救世军因为互相绑在一起，并未跑远，摩根追上他们并准备将他们杀死。耶稣及时赶到，阻止了摩根，不想让摩根再开杀戒。摩根却认定大家都已深陷其中，无法改变，只有先下手者为强，二人意见不一，打斗起来。摩根有些失去理智，不断向耶稣进攻，差点杀死耶稣。好在及时摩根回过神来，承认了自己的不对，但也决定不再参与其中。
格雷戈里开车逃回到山顶寨，玛姬认出他开的是加百列的车便问他加百列的下落，格雷戈里谎称自己不知道车是谁的。玛姬知道格雷戈里出卖了山顶寨，不让他进入大门，格雷戈里为自己的自私行为不住狡辩，玛姬不再相信格雷戈里，格雷戈里见势不妙，又开始向玛姬求饶，辩解自己只是因为害怕，玛姬无意再与他争辩，收留了他。耶稣等人带着俘虏来到山顶寨门口，耶稣请求玛姬收下这些俘虏，玛姬面对被俘虏的狡猾的救世军暂时没有做出决定。
神之国在出征之前，以西结国王面对自己的臣民发表演讲，向他们传达了自己强大的自信，表示无论如何自己都会带领大家取胜，自己终将笑到最后。众人万众一心，信心满满。而此时，接连取胜一人未失的神之国部队在遭到救世军机枪扫射之后，尸横遍野，到处血肉模糊。以西结在众人拼死保护下得以生还，而面对开始尸变的神之国部队，以西结近乎绝望。腿部受伤的以西结无法正常行走，在幸存的臣民的保护下才得以暂时脱险。卡罗尔小心翼翼地潜入了哨站内部，发现救世军正准备转移重机枪，卡罗尔藏在暗处射杀了几名救世军，却遭遇其他救世军追杀。哨站外一名救世军现身，射杀了搀扶以西结的同伴，俘虏了以西结并不断地折磨着以西结，以西结身体上遭遇创伤，内心更是在救世军的不断讽刺挖苦下痛苦难捱。哨站内的救世军将重机枪搬上车准备转移，卡罗尔想要上前阻止，却遭遇攻击，只得躲在一边。
以西结继续被救世军折磨着，被救世军用鲜血画成小丑。救世军带着以西结走到哨站门口，发现大门已锁，于是将以西结踩在脚下，准备杀死以西结。这时，以西结最忠诚的仆人杰瑞出现，愤怒地将救世军一劈两半。哨站内卡罗尔遭遇众多救世军包围，卡罗尔佯装投降，扔掉自己的手枪，暴露在救世军面前。救世军不知是计，被卡罗尔反抓一人，恼羞成怒的救世军不顾自己人的生死，开枪扫射。此时救世军却突然遭到行尸攻击，卡罗尔在死者身上拿到钥匙，和仅存的两名救世军继续对峙。门外杰瑞对以西结仍旧以陛下相称，但以西结内心愧疚不已，不再接受