医生卡森和加百列在尤金的帮助下逃出了救世堂，救世军发现后前去追赶，达瑞尔则带领众人趁此空隙前往山顶寨。加百列因为感染视力严重受损，二人又开车迷了路，但加百列依旧相信一切都是上帝在指引他。二人停下车，此时加百列已经几乎失明，在危急情况下，加百列突然听到远处传来钟声，二人寻声前去，发现了一所房子。二人进入房子内开始搜索，发现此处曾经是一个无线联络站并在房内发现了自杀的联络员。加百列无意中发现了许多药瓶，卡森发现这正是他眼下急需的抗生素，加百列将因此得救，二人甚至无意中还发现了后院停车的车钥匙，一路上发生的巧合让加百利越来越相信一切都是上帝的指引。二人前去后院开车，但却走进了联络员之前布下的陷阱，医生卡森中了陷阱并被行尸围困，危机时刻加百列却仅凭模糊的视力开枪杀死了行尸，救了卡森医生，卡森医生也开始相信了这是一个奇迹。二人找到了汽车，正准备开车离开，身后却突然出现了寻枪声而来的救世军，二人再次被俘虏。卡森医生不再相信奇迹，冒险袭击救世军而反遭枪杀，加百列目睹这一切，万念俱灰。
达瑞尔一行人在树林中潜行，随行的还有德怀特，塔拉一直不相信德怀特，始终想要找机会除掉德怀特。众人停止脚步，商议如何突破救世军的封锁前往山顶寨，德怀特建议从沼泽地穿过，并说尼根不会冒险派人去守卫沼泽。但众人对德怀特充满怀疑，达瑞尔思考良久，决定听从德怀特的建议，众人出发前往沼泽地。到达之后，众人发现沼泽地充满危险，达瑞尔决定先由几人清理出一条道路，再带大家一起通过。沼泽中藏匿着许多行尸，达瑞尔几人为了清理出最短路线，与行尸展开近身肉搏。塔拉留在岸上照看大家，实则为了找机会除掉德怀特，塔拉借杀行尸之由和德怀特单独离开了众人，走远后塔拉决定杀死德怀特，德怀特只得奋力逃跑。但塔拉还是追上了德怀特，正当塔拉决定杀死德怀特之时，二人突然发现了尼根派来驻守沼泽的救世军，二人只得先藏在树丛后。眼看救世军越来越近，德怀特突然跑向救世军，解释说自己脱险逃到此处，并带领救世军离开了沼泽。达瑞尔对塔拉的行为感到十分气愤，怀疑德怀特将会把大家的行踪告诉救世军，而塔拉却因为目睹了德怀特带救世军离开而开始渐渐相信德怀特。达瑞尔带领众人来到了山顶寨，众人得知了亚历山大的遭遇以及卡尔遇难的事，悲伤不已。亨利再次问起是谁杀死了他的哥哥，摩根告诉他是他之前杀死的救世军加文。塞迪克找到玛姬，表明了自己的医生身份，要去医护站帮忙，玛姬知道了塞迪克是医生，心里很高兴。玛姬接受了救世军想要放风的请求，而瑞克此时也来到了山顶寨。
山顶寨中，摩根一直监视着围栏中的救世军，而亨利也固执地守在一旁，不停地质问谁是杀死他哥哥的凶手。卡罗尔看到二人这种状态十分担心，替二人值班，让二人去休息。山顶寨出现了食物危机，玛姬不得不停止对救世军俘虏的食物供给尼根因为卡森医生和加百列逃走找到尤金，询问尤金二人为何会逃走，言语中对尤金充满怀疑与恐吓，但同时也表达了对尤金的信任，尼根想要彻底除掉瑞克，要求尤金去制造足够多的子弹。尤金带领着一行救世军开始制造子弹，晚饭之前尼根突然带着加百列出现，尼根抓回加百列以此来警告尤金不要再有二心，尤金在危机之下为了自保只得又向尼根提出了向瑞克等人投放行尸内脏血肉制造恐慌的建议。尼根决定采用尤金的建议，用行尸作为武器对瑞克发起攻击，德怀特此时回到了救世堂并且目睹了尼根宣布这一战略。
尼根找到了德怀特，欢迎了德怀特回到救世堂，问起了德怀特死里逃生的事情，并要德怀特准备好接下来要进行的战争。救世军将所有武器都沾满了行尸的鲜血内脏，准备以此攻击山顶寨，让部分人受到攻击后尸变，从而引起恐慌，使山顶寨再次臣服。德怀特目睹了这一切，准备找机会向山顶寨通风报信，但尼根对德怀特起了防范之心，要他和西蒙乘坐一辆车，不准他单独行动。救世军众人带着“秘密武器”驾车出发，尼根则独自一人驾车尾随在车队后。在救世军前往山顶寨的路上，驾驶同一辆车的西蒙问起德怀特对于此次计划的看法，西蒙认为瑞克等人根本不害怕尼根，根本不会投降，但西蒙碍于尼根的权威，还是决定要按计划执行。西蒙和德怀特步行搜寻尼根，搜寻过程中西蒙不断向德怀特表达适者生存的想法，暗示德怀特尼根的做法并不妥当，德怀特则静观其变。二人发现了尼根被撞翻的汽车，但西蒙却向德怀特建议认为尼根生还的几率不大，不再搜寻尼根。德怀特引爆了尼根的汽车，二人返回与其他救世军会合。西蒙和德怀特找到其他救世军，表示并没有找到尼根，众人有些动摇，但西蒙坚定地向众人表示事情发展至此就必须要继续攻击山顶寨，彻底铲除瑞克等人。德怀特这才知道了西蒙的真实用意。
瑞克和米琼恩来到山顶寨，与众人重逢。瑞克对卡尔的死去依旧无法释怀，达瑞尔在卡尔墓前找到尼根，向瑞克解释自己改变计划撞毁救世堂的事情，瑞克表示自己也再不会关心与自己人无关的