交易大会终于如期开始，以西结在剧院阳台宣布交易大会正式开幕，并向将来参加交易大会的各社区的朋友们缅怀了瑞克、卡尔、保罗、“耶稣”等为各个社区的建立所作出的牺牲，誓言未来大家一定会紧密地聚在一起保卫共同的利益。
卡萝尔终于迎来了自己的儿子亨利，总算放下心来。一直对交易大会抵触的米琼恩带着朱迪斯的到来更让以西结和卡萝尔倍感高兴。塔拉看到莱迪亚也来了颇感意外与不安，米琼恩让各社区的领袖紧急召开会议商议莱迪亚所带来的安全问题。
米琼恩首先检讨自己从前把精力放在照顾家人和亚历山大而忽视其它社区的问题，现在她决定坚定与大家站在一起。加百列神甫也表达了亚历山大愿意为莱迪亚提供庇护的自治委员会非正式决议呼吁其它社区也作出同样的决定。但是塔拉担心阿尔法领导的低语者针对的将是山顶寨而不是亚历山大。大家决定由各社区抽调部分人员连夜去山顶寨参与保卫。米琼恩更提议四个社区签订一个共同防御保护公约，以法律的形式确立各社区面对攻击时的义务。以西结拿出了他保管的多年前瑞克让米琼恩起草的联盟宪章，他说他知道这一天一定会到来，米琼恩百感交集。随着四方签字完成，亚历山大、神之国、山顶寨和海边旅馆四方联盟正式以法律确立。
亨利带着莱迪亚在社区里转悠，医务教学、铁器制作、游乐场景展现出生机与活力。而米琼恩、达里尔和卡萝尔带领部分战斗好手出发前去支援山顶寨。不久遇到奥兹和他的公路帮，他们在跟踪行尸时在地上发现地上留有山顶寨的物品，并且确定不是行尸所为，大家判断也许是低语者一路跟踪过来了。夜色降临，形势一下陷入危险，卡萝尔建议她和达里尔米琼恩沿着踪迹寻找真相，其余人按计划继续去山顶寨。没过多久，达里尔就发现不对劲，但是为时已晚。他们已经被低语者包围。
事情还需要回到白天说起，一切都是充满了祥和的局面，罗西塔感谢尤金为了她和加百列所做的事情，尤金说那是他的职责所在。亨利听到水管爆裂声，责任感使然他留下莱迪亚去处理，并让莱迪亚帮他在即将开始的电影院占个座位。但这时一个神秘的女子低语者首领阿尔法已经潜入了神之国，还自称是亚历山大来参加交易大会的与以西结搭讪。电影院里莱迪亚没有等来亨利，来的是她的母亲阿尔法。阿尔法要莱迪亚跟她回去，莱迪亚坚定地拒绝了她，她说这里人彼此关心充满人情味，阿尔法没想到她冒险为她而来本意是想要保护女儿，女儿竟然如此不领情。虽然莱迪亚没有呼叫救命但是她希望母亲选择离开的坚定让阿尔法认清这个女儿从来都不是她的队伍的一员。最后母女二人的分别还是充满了母女感情的，虽然充满了矛盾。
此刻，阿尔法来到了达里尔、米琼恩、卡萝尔等人面前，单独带走达里尔来到一个悬崖处，下面是成千上万的行尸。她说她的人控制着尸群，达里尔的社区之所以还存在是因为她让他们还存在着。她说她到过他们的社区，那不过是违背自然法则的一个笑话。同时阿尔法需要达里尔知道低语者的营地边界，越界将受到严惩，她已经在北边标记了边界，并说她不会杀了达里尔和其它人，只是让达里尔去看看边界的标记。阿尔法最后意味深长地说她不相信他能保护她的女儿，但是她希望自己是错的。
被释放的达里尔一行人很快发现满身是血的西迪克绑在树上，他指着山坡上，大家看到的是十个人头挂在柱子上。奥兹、亚力克、dj、塔拉、伊妮德、亨利······，他们被阿尔法带领的低语者惨酷杀害。
西迪克向大家诉说发生的一切，这是联盟黑暗的时刻。更是一个英勇反抗的故事，一个勇敢、团结、不屈不挠抗争的故事。