前情回顾：
话说妖猴代管蟠桃园，将满园桃树吃了个遍，又因蟠桃会王母娘娘这个老女人未请自己，就变作赤脚大仙模样混入会中，把瑶池弄得一片狼藉，又偷吃了太上老君的仙丹，玉帝大怒，点了十万天兵下界捉拿妖猴。
托塔李天王领天兵围了花果山，布下十八架天罗地网，先差九曜恶星出战。那九曜，乃金、木、水、火、土五星加日、月、罗睺、计都，其中罗睺、计都乃著名凶星。
九矅径直提兵至水帘洞外，教那守门小妖回报猴王，快快出来归降。那孙拆空正与七十二洞妖王饮酒作乐，大吹大擂，闻之不理，且待来日再战。
计都见那妖猴龟缩不出，砰的一声，将山门打了个粉碎，高声叫道：“该死的弼马温，遭瘟的管镇临时工，见了我等天兵天将，吓得连门也不敢出了？就这德行，也配做那‘齐天大圣’？沐猴而冠听说过吧，说的就是你这贼猢狲！”
孙拆空本不欲出战，哪知这计都专挑猴子的痛脚，把个猴子气得七窃冒烟，连忙取了披挂，命独角鬼王领七十二洞妖王出阵，猴子领四健将殿后，出门摆好阵势。
这猴头，拎着大棒子，问道：“刚才是哪个毛神，在这里骂你孙爷爷的？我的棒子很大，你忍一下！”
计都怎知孙拆空的厉害，提了器械来战大圣。没用回合，只战得筋疲力软，转身败走。罗睺急忙来救，被孙拆空一棒子扫在腿上，跌了个狗吃屎，“十步一叼没”趁机上前，往裤裆处就是一口，咬了半拉去，罗睺眼泪都出来了。
见计都、罗睺相继失利，金、木、水、火、土五星不讲武德，团团围了上来，不料孙拆空使了个分身法，一一将把们搠倒，这可乐坏了“十步一叼没”，一口一个，直咬得他们怀疑仙生。
九曜星一个个倒拖器械，一手捂着血淋淋的裤裆，败下阵来，急入中军帐中，回报托塔李天王：“那妖猴果然十分骁勇，又有一条遭人痛恨的恶犬，我等敌他不过，被它伤了根本，特来请罪。”
李天王忙教军教为他们诊治，又调四大天王与那二十八宿，一齐出阵来战妖猴。孙拆空见天兵势大，忙教独角鬼王、四健将与七十二洞妖王出战，与天兵天将战作一窝粥。
好一场恶战！直打了数个时辰，那独角鬼王与七十二洞妖王不敌，尽被众天兵天将捉了去，只逃脱了四健将与众猴。此时天色已晚，双方商定罢战，约了次日再战。
话说南海之中，有一处叫普陀落伽山的所在，乃大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨的道场。
这一日，观音菩萨蒙王母娘娘娘请赴蟠桃大会，与大弟子惠岸行者同去。
来到瑶池之内，观音菩萨却见瑶池盛会已是明日黄花，甚为不喜：大老远从南海跑来，连杯水酒也无，而且请客的主人也不在，这算怎么一回事？
观音菩萨遂往通明殿去见玉帝，好歹也要讨上几个果子，总不教空手而归罢。
观音菩萨进得殿来，与玉帝见礼毕，又与太上老君、王母娘娘相见，未及坐下，故意问道：“今年蟠桃盛会如何？”
玉帝面色不善：“盛会个屁！不好意思，朕又说粗话了。往年蟠桃会，朕跟王母娘娘败家败得快乐，你们这些打秋风的也打得快乐。啊，啊……王母你别老揪我！一不小心，朕又说实话了。”
玉帝坐得离王母远了些，又道：“今年蟠桃会，朕连享受痛痛快快败家的快乐都没有了。朕真傻，真的，那个臭猴子，你听说过吗，被朕封为‘齐天大圣’的臭猴子，他就是个搅屎棍子，把蟠桃会搅得稀巴烂。朕真傻，真的……”
观音菩萨道：“敢问大天尊，此妖猴是何出身？”
玉帝道：“这个臭猴子，乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生而成，据说是盘古氏那话儿所化。其初生时，曾目远金光，射冲斗府，在朕的灵霄宝殿画了一个大大的‘拆’字。朕以其天地生成的，不以为意。哪知在什么三星……xx祖师处学得一身本领，拆东海，闹地府，朕降旨招安，除他做了个弼马温，又升他做了管镇监的纠察灵官，虽是个临时工，总是个能捞点外快的地方，日后还有转正的机会。”
玉帝喝了口仙茶，又道：“朕真傻，真的。哪知这个臭猴子，不知朕一片苦心，嫌弃官小，反下界去。朕差李天王与哪吒收降，又降诏招安，复宣他上界，封他做了个‘齐天大圣’，只是有官无禄，又怕他别生事端，让他代管蟠桃园。他监守自盗，偷去了许多大桃。及至设会，因他是无禄人员，就不曾请他，他就变化了入会，吃尽了玉液琼浆，又偷了老君仙丹。朕差十万天兵天将，布下天罗地网收伏，此时不见回报，未知胜负如何。”
观音菩萨道：“贫僧也不是个尽吃白食的，大天尊有事，自当出力。贫僧弟子惠岸，有降妖伏魔的大那个法力，可着其去花果山打探军情，或可相助托塔李天王降伏妖猴，于公于私他都可去得。”
惠岸闻言，即拜别玉帝及观音菩萨，执一条浑铁棍，驾起祥云，径去花果山。却见天