前情回顾：
话说孙拆空与熊罴精战成平手，只能另想他法。三拆法师拿出千里传音法器，哪知观音菩萨不在服务区，孙拆空只得亲往南海跑一趟。如今请菩萨出南海，行情已经涨到五十两，孙拆空连放两个大招，才把“出台费”降到十两。
观音菩萨问孙拆空，取经已经走到何处，孙拆空答道：“菩萨，还不是受阻于你的观音禅院？”
观音菩萨道：“那观音禅院的金池长老，虽已活了二十七十岁，并无多大神通，也能阻住你们？”
孙拆空骂道：“这个夜夜睡小沙弥的老不死，如今已是死翘翘了。他与黑风山那个熊罴精交好，那黑熊偷了我师父的袈裟，屡次讨取不成，如今特来问你要。”
观音菩萨道：“你这泼猴，黑熊精偷了袈裟，你问我来取，是何道理？”
孙拆空道：“禅院是你的禅院，你受了那处香火，却纵容妖怪在那里住着，不问你讨，问谁去讨？”
观音菩萨道：“那袈裟在包袱里藏着，如何被人偷去？我知道了，那金池小和尚喜好珍玩之物，定是你拿出来卖弄，故意让他得手，找个借口烧我禅院是吧？”
孙拆空拼命摇手道：“捉贼捉赃，捉奸拿双。放火的事不是俺孙孙干的，莫诬赖好人。”
观音菩萨拿起杨柳净瓶，在孙拆空头上狠狠敲了一下，骂道：“泼猴，你倒是没放火，为何借了辟火罩，只罩住三间禅房？为何又在那里助风？”
孙拆空惊道：“菩萨，那晚你就在旁边看着是吧，不然怎会如亲见一般？”
观音菩萨道：“你这猴儿，道行还是不够。如今我化身亿万，那禅院金身上附了我一个化身，如何不知你在那里放刁？”
孙拆空挠了挠头，道：“菩萨，鹰愁涧白龙化马，你让洛迦山土地送师父一副鞍辔，俺老孙当时发狠，下次遇到菩萨的寺庙定然烧之。哪知过不了多久，就来到你的禅院，依俺老孙的性儿，若不痛痛快快地烧之，恐怕日后此心难安。”
观音菩萨道：“一饮一啄，皆是前定。我那禅院之中藏污纳垢，此乃天教你去烧之，此事我不怪你。”
孙拆空道：“菩萨，那熊罴精曾道，他与你有旧，何也？”
观音菩萨道：“这黑熊精，我见他也是向道之妖，就想收他做个守山大神。哪知这厮倒也神通广大，惠岸与其战了个平手，我又不好亲自出手，他也无多大恶行，故留他在那里。”
孙拆空道：“菩萨，如今师出有名，他偷了袈裟，就该菩萨您来降伏之。”
观音菩萨道：“也罢，我就随你走上一遭。”即唤惠岸一起，同孙拆空驾了云，渡过南海，直往黑风山而来。
正行间，却见一道人，手捧玻璃盘儿，内盛两颗仙丹，往黑风洞而去。孙拆空认出正是那与黑熊精论道者，一把抽过惠岸手中的金箍棒，劈头打了个脑浆迸出，现出本相来，却是一只苍狼。
惠岸忙问孙拆空要过金箍棒，紧紧抓在手中。观音菩萨道：“你这泼猴，时常行凶，怪不得唐僧常念那《紧箍儿咒》。这道人与你有何怨仇，一棒打死？”
孙拆空道：“菩萨，你却不知，这厮与那黑熊精有旧，张罗着要拿师父的袈裟开什么佛衣会，如何能饶他？菩萨，我有一计，翻手即可擒得黑熊精。”
观音菩萨道：“你且说来听听！”
孙拆空道：“黑熊精说今日是他的生日，这狼妖手捧两颗仙丹，定是为他贺寿而来。”
孙拆空取过玻璃盘儿，见盘底刻着：凌虚子制。原来这苍狼也是个附庸风雅之辈，自号凌虚子。
孙拆空取过一粒仙丹吃了，道：“菩萨，这苍狼精道号凌虚子，我把这丹吃了一粒，再变作略大点儿一粒，菩萨变作凌虚子模样，捧了这仙丹与那黑熊精上寿，把大一点儿的让与他，待他一口吞下，俺老孙就可在他肚子里干些勾当，必能让他交出袈裟。若道半个不字，老孙在他肚里翻筋斗。”
观音菩萨笑道：“你这猴儿，倒也有些智计，就依你之言，且看这黑熊肯上当否。”
说罢，观音菩萨以无边法力，将身子一晃，须臾之间变作凌虚子模样，连孙拆空的火眼金睛也看不出端倪。孙拆空赞叹道：“妙哉，妙哉！不知是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”
观音菩萨笑道：“猴儿，空即是色，色即是空，若论菩萨妖精，总归一念之间。脱去外相，皆是虚空。”
孙拆空心下顿悟，于沙门之道领悟又深了一层，忙变作一颗仙丹，飞到盘中滚来滚去。
观音菩萨取了盘子，教惠岸在山中等候，往黑风洞而去。那守洞小妖早已看见，道：“凌虚仙长来了，里面请！”
一面接引，一面有小妖往里通报。那黑熊精得报，忙迎出门外，道：“凌虚道兄，有劳，有劳！请入内奉茶。”
二人坐定，观音菩萨道：“大王仙寿，贫道别无他物，唯敬献仙丹一粒，与大王贺寿。”遂推一粒大的到黑熊精面