过了几日杜畿瞅准时机又给卫固出了个馊主意，说：“人总是会思念自己的家乡，我们这些将校和官吏已经很久没有回家了，如果继续这样下去，他们心里肯定会有怨气。我认为应该让他们回家去休息一下，等有紧急情况或者需要的时候再把他们召集回来，这并不是什么难事。”
卫固听后觉得很有道理，心想这样做不仅可以节省开支，还能收买人心，于是便采纳了杜畿的建议。就这样，卫固和范先的得力助手们纷纷离开，开始享受难得的假期。而卫固的这番骚操作，也为他日后的败亡埋下了祸根。杜畿则利用这段宝贵的时间，悄悄地展开了一系列的动作。他深知，要想在这场危机中立于不败之地，必须要有足够的力量支撑。于是，他开始在暗中进行着一项项重要的工作——拉拢人心。
杜畿通过各种途径，与那些忠诚可靠、有识之士建立起联系。他以真诚和信任打动他们的心弦，让他们明白自己的决心和目标。这些人逐渐成为了他坚定的支持者，愿意跟随他一同应对即将到来的挑战。
然而，时间紧迫，叛乱的战火迅速蔓延至河东郡。高干的军队如狂风暴雨般席卷而来，直逼镬泽。而此时的卫固和范先却陷入了两难的境地。面对北面被叛军控制的上党郡以及南面同样被叛军占据的弘农郡，他们意识到局势已经失控。
正当两人准备起兵响应高干时，一个惊人的事实摆在眼前：由于之前听从了杜畿的建议，士兵们都在家中休息，一时间根本无法召集起来。卫固和范先恍然大悟，原来自己早已落入了杜畿设下的陷阱。
恼羞成怒的卫固和范先立即派遣手下前去追杀杜畿，试图挽回局面。然而，杜畿早已料到他们的行动，并提前做好了逃脱的准备。他带着十几名亲信悄然逃离郡治，前往张辟县，打算据城坚守。
幸运的是，杜畿并非孤身奋战。在此之前，他所做的大量拉拢人心的工作终于得到了回报。许多河东郡的吏民对他心怀敬意，纷纷前来投奔他所在的城池。短短数十天内，杜畿成功地吸引了四千余人加入他的队伍，实力大增。卫固和范先得知后，更加恼羞成怒，于是他们决定采取行动来惩罚他。他们与高干和张晟的士兵联合起来，向杜畿发起了攻击。
杜畿知道自己面临着巨大的压力，但他并没有退缩。他依靠城墙坚守，并亲自登上城头指挥战斗。每次敌军发动猛烈的攻势时，他总是毫不畏惧地站在最前线，鼓舞士气并指导士兵们进行抵抗。尽管敌军连续多次强攻，却始终未能取得明显的优势。
卫固等人意识到正面攻击无法轻易击败杜畿，于是改变策略，分散兵力到周围各县进行抢劫。但由于这些地区早已被杜畿提前提醒，当地百姓们能藏则藏，能躲则躲，敌军几番抢掠所获得的财物寥寥无几。
此时，吕布也开始了反击。他任命张既为议郎，并让他担任司隶校尉钟繇的参军，派遣他前往召集马腾率领军队前来讨伐叛军。马腾接到命令后毫不犹豫，立即率领大军以马超、庞德为先锋开进弘农。随后，他与钟繇联手对叛军展开征讨。
这已经不是马腾和钟繇第一次合作讨逆了。两人之间有着良好的默契。钟繇负责收集情报并制定战略计划，而马腾则负责统领指挥大军冲锋陷阵。朝廷大军迅速找到正在四处劫掠的叛军。叛军大多都是乌合之众，毫无组织纪律可言。面对百战的西凉大军和司隶兵马，他们根本无力抵挡。很快朝廷大军便击败了高干、张晟等人的联军，并斩杀了卫固、张琰等人，弘农和河东得以平定。这期间还有一个小插曲，那就是马超收到了一份来自吕军的密令，而这份密令只有他一人知晓。密令的内容非常简单：灭掉曾经对丞相夫人蔡文姬不恭敬的河东卫氏一族。于是，在成功斩杀卫固后，马超毫不犹豫地带领着大军直扑河东卫氏的大本营。他以卫氏协助卫固背叛朝廷为由，将卫氏一族几乎尽数处决。这一举动不仅替吕布报了一箭之仇，更重要的是，它对河东其他士族产生了极大的威慑作用，使得他们不敢再有二心。
与此同时，在高干叛变的这段时间里，吕布一方面派遣乐进和李典率领军队前往壶关讨伐高干，另一方面则亲自率领军队返回支援。乐进和李典都是东汉末年难得一见的猛将，但由于壶关地势险要，加上高干顽强抵抗，两人始终无法攻克壶关，双方进入了僵持阶段。但在青州方面张辽则是率军成功击败了袁谭时期残留的叛军和公孙康所设置的营州刺史柳毅等敌对势力，青州全境皆落入吕布手中。
建平十二年六月，吕布率领大军从幽州返回。赶到了壶关战线，高干听闻吕布亲自领兵前来，自知难以抵挡，便去向匈奴单于求援，匈奴单于拒绝了高干的请求，高干只得返回壶关死守。在壶关城外，诸葛亮对吕布建议道：“围城功郭，必须向敌军宣示活门，这是为了替其开辟生路，壶关坚固且粮多，要功则士卒疲伤，要守则迁延日久，这样顿兵于坚城下，强攻死守之兵不是良计，不如效仿四面楚歌之计对壶关士卒多多劝导，或有良效。”
吕布听了诸葛亮的计策之后，觉得非常有道理，于