镜头回到三代火影这边，根据情报三代火影到了隐藏在木叶边缘的大蛇丸其中一个实验室的入口。
这座实验室建造在一处下水道里面。入口非常隐秘，常人也不可能找得到。
经过一段时间的拆解，终于把所有陷阱全部拆完，三代火影带着两名暗部，终于突进到实验室门口。
随着三代一个手势，三人瞬身并且悄无声息的来到了门后。随后三代火影再打出一个突进的暗部手语。
两名暗部猛地踹开了房门，破门而入，而三代火影缓缓的走进实验室。
而映入眼帘的是，左边个柜子上，放满了各种瓶瓶罐罐，而这些瓶罐中泡满了福尔马林，里面全是新鲜的人体器官。
而右手边则摆着10几个像棺材般的铁柜，里面全是失踪忍者同伴的尸体。
三代火影和两名暗部看到眼前这血腥恐怖的场景，不由得深深的吸了口冷气。
面对突然而来的三人，大蛇丸视若未闻，还继续解剖着，其中手术刀与钳子碰撞的叮叮声，让人毛骨悚然。
过了一会，大蛇丸终于放下了手中的工具，半回头，阴阴的笑道：
“呵呵呵，终于被发现了呢，真遗憾啊。”嘴上说着遗憾，但语气没听到一点遗憾的意思。
“大蛇丸！”三代火影问道：“你这到底是怎么回事。”
“我明明设下了那么多陷阱，但我虽然很吃惊，原来如此，是你啊。”大蛇丸并没有正面回答三代的问题。
一旁的暗部不由的责问大蛇丸：“最近村子里从下忍到中忍再到上忍，都不断出现下落不明的人，再加上最近有情报显示你形迹可疑
大蛇丸大人，像您这样的忍者为什么要做这种事？”
“那我把你也杀了吧！”面对暗部的责问，大蛇丸残忍的说道。
三代火影终于忍不了了，大声质问大蛇丸为什么要做这些残忍的事情：
“快说！你干了这么残忍的事情，连同伴都要杀害，你到底为了什么？”
大蛇丸听完三代的斥责，仿佛松了口气，一脸无所谓的说道：
“啊啊，既然被发现了，再装好人也没用了呢。我在开发忍术呢，一种长生不老的忍术。”
“原来如此，为了这么荒唐的理由屠杀无辜的人，果然是禁术吧。难道是？”三代火影仿佛想到了一个术。
看到三代这表情，大蛇丸也知道了自己的老师知道是什么了。
“对，就是你想的那样，那个术就叫不死转生术，当肉身腐朽之后，只要把自己的灵魂转移到一个新的肉体就好，我就可以超越时间，长生不死，我就能有充足的时间学会这世间所有的忍术。
啊，多么的美妙啊，你说对吗？我最亲爱的老师，猿飞老师。
衰老真是空虚呢，猿飞老师，看着你这渐渐衰老的身体，我心痛的眼泪都掉下来了，啊哈哈哈哈哈。”
说完大蛇丸笑个不停，像看到了这世界上最好笑的笑话一样。三代火影终于忍无可忍大声宣布：
“我以火影之名宣布，木叶上忍大蛇丸因开发禁术，杀害同伴，杀害无辜平民，罪无可恕，我三代火影猿飞日斩今天亲手击毙叛徒！”
天花板上的吊灯突然的闪烁，仿佛开战的信号一样，两名暗部拔出了武器，大蛇丸也双手结印，大战一触即发。
经过十几分钟的激战过后，两名暗部已经躺在地上生死未卜。三代火影的通灵兽猿魔跪坐在地面上。
三代火影深深地喘着气，而大蛇丸腹部被贯穿身受重伤。
此时猿魔大声怒吼：
“猿飞，快动手杀了他，现在不杀他，以后会带来恐怖的灾难的，猿飞，你在犹豫什么，这不像你，猿飞，快杀了他！”
大蛇丸捂着腹部，血流不止，却面容狰狞，对着三代大声笑道：
“你要杀了我吗？你能做得到吗？猿飞老师！啊哈哈哈哈”疯狂大笑。
但在三代的眼里，此时此刻的大蛇丸，仿佛返回到了小的时候，听话乖巧天赋出众，是那么的可爱。一时间竟下不了狠手。
就在这个瞬间，大蛇丸瞬身到了三代的身后，深深地看了眼老师，然后头也不回的狼狈不堪的逃走了。
三代火影深深的吸了口气：“对不起啊猿魔，我没下得了手。”
猿魔怒其不争，气冲冲的解除了通灵术。
作为老师，猿飞不忍杀死自己的爱徒，但作为火影，他不能对大蛇丸置之不理，为了避免造成更大的灾难，三代火影迅速的回到火影大楼，召集暗部。
“卡卡西，大蛇丸叛逃木叶，我要你带一个小队对其追捕，就地击杀，大蛇丸虽然已经身受重伤，但你也要小心应对，快去。”
“是！”卡卡西接到命令立马出发去追击大蛇丸。
“例外，立刻发出通缉，定位S级叛忍！并且今晚加强村子的