尼根因为欣赏尤金制造子弹的能力，他这次没有像以前一样采取暴力对待尤金，而是将他安排了一个舒适的屋子，尤金吃惊的发现这里有书籍、音乐，还有充足的食物。
胖乔的死在救世军处引起一阵骚动，大家也注意到有一辆摩托车丢失了，听闻消息后的德怀特去小黑屋查看，结果发现达里尔逃走了。他怒气冲冲的回到屋子准备去追达里尔，可是当他看到屋子里雪梨留下的纸条：离开这里。他犹豫了，他也不知道自己给尼根卖命为了什么，他迟疑了，开始怀疑自己是否应该为救世军效忠。
可是还未等德怀特再想下去，尼根带着手下冲进屋里将德怀特一顿胖揍，然后把受伤的德怀特投入曾经关押达里尔的屋子。德怀特选择了出卖雪梨，他再次给尼根表明衷心能带回雪梨。尼根安排医生给德怀特医治，医生觉得雪梨能牺牲自己保全德怀特，说明雪梨善良且心软。
德怀特带着复杂的心情来到他和雪梨以前约好逃走的小屋，但是他没有找到雪梨，只找到了雪梨留下的信和戒指，雪梨在信里解释，她曾以为自己投靠尼根是保护德怀特，可是现在德怀特变成了他曾经最厌恶的样子，雪梨不忍心看到德怀特成为这样，德怀特值得被生活温柔对待，所以她不愿成为牵绊，选择了逃走。看到信的德怀特悔恨不已。
尼根手下带着尤金参观社区，尤金在市场的时候，看到一个年轻人偷了一个面包，手下送给尤金一罐腌黄瓜。
尤金看到尼根时发现，社区所有人都说“我是尼根”。尼根用露西尔威胁尤金，为了活命，害怕的尤金再次撒谎自己是一名博士，尤金问他怎么能解决行尸易腐烂的问题，尤金提议将金属熔化，然后用液体金属包裹行尸，同时行尸能粘在钢丝网上。尤金听后大悦，派自己的三个老婆安珀、弗兰基和塔尼亚去陪尤金。
到了晚上，尤金担心大家都是迫于尼根的淫威才来，所以不知道该怎么哄对方高兴，只好拘束的玩游戏给女生们看，安珀百无聊赖的喝酒，没想到塔尼亚却对尤金的博士身份很感兴趣，尤金自制了炸弹证明自己。
第二天，弗兰基和塔尼亚再次找到尤金，她们希望尤金能帮助安珀，安珀为了救妈妈所以被迫委身尼根，但是她很不开心，她们希望尤金能帮安珀解除痛苦。尤金最终答应了，他去领了感冒药提炼了半精加工无痛毒药。
德怀特回到社区后去换药，医生关切地问他雪梨的情况，他撒谎自己把雪梨杀了。为了保护雪梨，德怀特把信上最后的落款剪下来放在医生的抽屉里，这样尼根就不会怀疑雪梨的死了。毫无意外，尼根选择给医生烙上烙印，社区的人都要去参观，尤金也要去，尤金不忍心的别过头，但是手下强迫他必须看着，医生不忍酷刑承认了一切，尼根则把医生扔进了火炉，大家都被尼根的冷血无情吓到了。
晚上弗兰基和塔尼亚去找尤金，尤金明白她们想要毒死的是尼根，但是他没有把药给她们，她们生气尤金是个懦夫然后离开了。
她们走后尼根就来了，尤金确保尼根不知道药的情况后，他立马发誓：我是尼根。尤金的态度让他被尼根信任，尤金开始成为救世军的一份子，如同德怀特一样。
因为和简迪斯的协议生效，瑞克迫切地想找到更多的物资和枪支，可是他和米琼恩在外两天，只找到少量罐头和两支枪，但是米琼恩很开心瑞克燃起了斗志。他们还在路边尼根的手下那偷了点电池以及薯片。
在树林中，米琼恩看见了一只美丽的小鹿，可等她去追得时候，小鹿不见了，她发现了远处的一处铁丝网围着的社区。
瑞克弄出响声吸引过来一具行尸，行尸背着很好的枪，他们翻入铁丝网杀死行尸拿到枪，看到遍地散落着弹壳。两人爬到一处房顶，看到不远处是一个游乐场，到处都是行尸，两个人看到行尸身上的枪支弹药喜出望外，房顶因为年久失修，两个人跌了下去，没想到竟然毫发无伤，房间里堆满了既是食品，长期以来食不果腹的两人当即放开吃了起来。米琼恩提议推翻尼根的统治后，瑞克应肩负带着大家前行的重任，但是瑞克想要米琼恩和她一起建立秩序，他甚至觉得游乐场是一个世外桃源，并不急于回社区。
罗西塔脸上的伤口拆线了，她不能接受被动的呆在社区，她拒绝了塔拉的好意，自行出发寻找枪支准备刺杀尼根，可是罗西塔一整天一无所获，她很自责自己导致斯宾塞、奥利维亚的死，还有尤金被抓走，加百利开导她一切皆有可能，她应该以后努力做正确的事。
塔拉看着大家为了寻找枪支及战友焦头烂额，她不知道该不该告诉大家海边社区的事情，她不确定是否应该为了保护自己而打破海边社区的平和。
第二天，瑞克和米琼恩出去抢夺枪支，瑞克提议用一辆破旧的车堵上游乐园的唯一出口，这样里面的行尸就出不来了，米琼恩处理掉其他八个行尸，可是没想到刹车坏了，远处一具行尸的枪卡住了，走火的子弹噼里啪啦的射向米琼恩，米琼恩情急之下跳入了后备箱，刹车失灵的车把两个人开进了行尸群中，数不