供给救世军补给,山顶寨就能躲过一劫,条件是杀掉玛姬从众中的一人,没等玛姬说话,救世军已经开枪打死一人,玛姬无奈只能答应了救世军的条件。玛姬众人回到山顶寨,玛姬无法排解心中的仇恨,在救世军俘虏中挑出一人就地枪毙,玛姬决定即使只剩山顶寨一支部队也还要抗争到底。
尤金解了救世堂之围,但自知救世军将会找瑞克联盟复仇,内心纠结不已,酒精已经不能再安慰自己入睡。尤金为了能让自己内心得到安慰,决定放走加百列和医生卡森。
达瑞尔回到亚历山大社区,自认为计划已经成功,还劝米琼恩不要为临时退出而感到自责。卡尔独自在房间里写着一些便条,便条上出现了父亲等字样。夜里卡尔正欲潜入社区内的秘密通道去见塞迪克,不料尼根此时敲响了社区大门,众人听到尼根来犯,惊慌失措。卡尔此时展现出异常的冷静,他要求众人一定要活过今晚,并独自去面对尼根。卡尔想要和尼根进行谈判来解决问题,给社区内众人逃跑留出时间,为此不惜要求尼根杀死自己了事。社区内众人趁机准备好车辆,冲破了德怀特守备的防御薄弱的围墙。尼根发现受骗,愤怒地向社区开火,准备炸毁整个社区。社区内顿时火光冲天,卡尔为了继续掩护众人还不停地放出烟雾弹,但随机掉落的炮弹让卡尔此时命悬一线。众人逃出社区,准备在外围伏击救世军,德怀特带领救世军追击社区众人,德怀特明知有埋伏但还是开车冲进了埋伏区,并反戈一击,帮助社区众人击杀救世军,救世军小头目发现了德怀特的叛变行为,开枪击中德怀特并且逃走。德怀特向达瑞尔众人投降,表示自己可以提供帮助战胜尼根。尼根进入社区搜寻卡尔的下落,要救世军俘虏卡尔。卡尔利用烟雾弹的掩护躲进了下水道内,逃过一劫。众人利用密道潜回社区,米琼恩担心卡尔,没有进入密道。此时瑞克回到社区,来到房间内寻找卡尔,不料尼根早已守在房间内,二人打斗起来,瑞克担心卡尔趁机逃出。米琼恩也杀回社区遇到了瑞克,二人进入密道与其他人会合。瑞克发现了众人眼中的异常,看到了流浪者塞迪克,还发现了卡尔已经被行尸咬伤。