前情回顾：
话说黑风山妖怪逃回洞中，取了披挂和兵器，出来迎战孙拆空。当得知他是齐天大圣时，那怪一通嘲笑，笑他乃是替人跑腿的奴仆。孙拆空大怒，与其斗了半天，不分胜负，只得先回观音禅院，报与三拆法师知道。
众僧呈上斋饭，孙拆空用过，吩咐道：“俺再去讨还袈裟，汝等好生照料我师父，马匹也给俺看好，但有些不恭敬处，老孙的棒子可不是好惹的。”
众僧连道“不敢”，三拆法师道：“徒弟，你自去。这半日，他们已给我上了三次茶汤，两顿斋饭，不曾怠慢我。老和尚那套汉代越窑琉璃青瓷九龙盏，也被他们拿来奉茶，你且宽心去寻袈裟就是。”
孙拆空急忙又驾了祥云，再去黑风山。落下云头，却见一个鸡妖，拿了一个花梨木匣儿，顺着大路而来。
孙拆空摇身变作一个山羊精，拦住那鸡妖道：“道兄有礼了，不知意欲何往？”
孙拆空早就发现，那黑风山妖怪惯与人讲道，见谁都称道兄，故学了来，哄骗那鸡妖。
鸡妖道：“道兄有礼，只是瞧着眼生，不知仙乡何处？”
孙拆空道：“道兄，贫道乃左近青羊山人氏，听闻黑风山大王欲做那‘佛衣会’，是以特来此一观。”
那鸡妖见他是知晓内情的，故而不疑有他，道：“道兄，我奉大王差遣，去请那观音禅院的金池长老，来此赴会。”
孙拆空暗道，原来如此。孙拆空忙往后一指，道：“你看那是何人？”
那鸡妖回头看去，不期被孙拆空一棒打掉鸡头，挣扎了半天才死。孙拆空取了匣儿，打开一看，正是一张请帖，上面写道：
『侍生熊罴顿首礼拜，启上大阐金池老上人曰：屡承上人佳惠，深感惭愧，无以为报。夜观贵院略遭祝融光顾，不期小可未能脱身前往救护，料必无大碍。小可偶得佛衣一件，欲遍邀同道，做一‘佛衣盛会’，谨邀老仙长玉趾降临，共与赏之。先二日具书，千万过临一叙，侍生熊罴再拜。』
孙拆空暗道：这妖怪乃是一个熊罴精，与那老剥皮是熟识。怪不得老剥皮活了二百七十岁，原来与妖精早有勾连，得了服气法儿，是以长寿。
这熊罴也是浑蛋，从老剥皮处偷了袈裟，又邀他来赴会，岂不气煞老剥皮？若俺老孙变作老剥皮模样，来问他要袈裟，看他怎么说！
孙拆空摇摇尾巴，将身体抖了一抖，迎着风念声咒语，变作那观音禅院金池老和尚模样，耳内藏了铁棒，来到洞前，高声叫门。
有小妖开门，见了“金池长老”，吃了一惊，急去回报那妖王：“大王，金池长老来了！”
熊罴精道：“咦，刚差了小妖前去送请帖，约摸时候还未到哩，如何他就来了？坏事！定是那臭猢狲见胜不了我，差他来讨袈裟的。快把佛衣藏了，莫让他看见。”
熊罴精急忙迎出门，把“金池长老”请到洞内。孙拆空进去，却见里面别有洞天，洞内十分开阔，有一天井可上接天光，下有暗河直通洞外，里面栽着四时花果，异香扑鼻。
但见天井中间有一石碑，上面有名家题诗道：吾自隐处无俗虑，客诵《黄庭》乐天真。
孙拆空暗道：这妖精却是与众不同，也是个脱垢离尘之物，知天晓命之妖，若肯拿出袈裟，不妨留他一命。
那熊罴精道：“金池老仙长，连日不曾拜会，请入内奉茶，聊表寸心。”
“金池长老”拱手为礼，入坐品茶。熊罴精指着茶盏道：“这些个尽是些俗物，不比老仙长器物精美，收藏广博。海涵，海涵！”
“金池长老”摇了摇手，道：“大王客气了，贫僧那些破盅烂盏，怎入大王法眼？休得取笑！还是大王这些，尽得古拙大雅之妙，颇合修行之道。甚妙，甚妙！”
熊罴精又道：“小可方才差人前去下书，请老仙长后日一叙，为何今日就蒙下顾？”
“金池长老”道：“多日不见大王，贫僧有些修行上的疑问，想当面请教。不期路遇贵使，见了书函，闻知有佛衣雅会，故急忙奔来，一饱眼福耳。”
熊罴精道：“此佛衣本是那唐僧的，他驻锡贵院，老院长岂不早就见过，何必如此惊讶？”
“金池长老”道：“大王，只因贫僧借来，因是夜间，贫僧老眼昏花，不曾看过。又因火烧了禅院，幸得大王将此袈裟收来，故未曾遭火。那唐僧的徒弟，乃五行山下压的齐天大圣，有些个神通，失了袈裟，闹将起来，张落在贫僧身上，找回袈裟。贫僧禅院数百条性命，全系于大王一人之手，还请大王怜悯，将袈裟与我，还了那猴头罢。”
熊罴精道：“老院长莫急，人人都说那猴头神通广大，实则不过一遭瘟的镇城临时工，并无多大能为。我与他争斗多时，也未胜过我一招半式。可见是个纸糊的灯笼，不顶用。老院长且在我洞中躲躲，那猴头等不及了，也就自去了。”
孙拆空见熊罴当面骂他临时工，忍着怒气，正要再骗他说