沙陀、党项诸族一般在唐朝的教化下汉化程度极高。
契丹族汉化程度极低，又因北地苦寒，军队进入中原之后烧杀抢掠，不受约束。
有杀戮便有反抗，中原各地义军四起，耶律德光无奈，只得率辽军退出中原，途中病逝。
至此，历经一十四年，五代第三个政权流亡。
同年，义军中的一股势力，河东节度使刘知远占领开封，称帝立国后汉，建立起了五代当中第四个中原政权。
第二年，刘知远病逝，其子刘承祐即位。
刘承祐即位第二年，因猜度手下大将郭威，便欲杀之，却反被其杀。
951年，继后梁、后唐、后晋、后汉，郭威自立后周，成立了五代最后一个朝代政权。
郭威继位后肃政，减免徭役，整顿军纪，打击腐败，一切欣欣向荣。
然天妒英才，954年，郭威死。
其养子柴荣继位，改革禁军，抵御北汉，三伐南唐，至958年尽收长江以北，并迫南唐取消帝号。
959年，柴荣伐辽，从辽国第四任皇帝手中收取了三关三州，不久之后，也是驾崩。
同年，其七岁幼子柴宗训登基。
960年，归德军节度使、潘镇宋州的赵匡胤部下发起了陈桥兵变，赵匡胤黄袍加身，立国号宋，就此开始结束五代十国的乱局。
大宋立国之后，赵匡胤先后平定昭义节度使，淮南节度使，巩固政权。
又在962年至976年，十四年间，带领宋军势如破竹，先后覆灭了割据巴蜀之地的后蜀、割据两广海南之地的南汉、还有割据江南之地的南唐。
976年，赵匡胤北伐，出征北汉途中身死，传位于其弟赵光义。
978年赵光义使用政治压力收复了割据江浙的吴越。
979年继承兄长意志，大军开拔亲征，覆灭北汉。
至此，除燕云十六州和云南大理外，大宋俱收长城以内。
赵光义在位21年，两次攻辽，企图收复燕云十六州，但辽国扎根燕云已有五十余载。
两伐辽国，均都无果。
只不过草原游牧政权住进了长城以内，怎能令中原王朝心安？
1005年，辽国立国近百年，也是占领燕云十六州之地的第67个年年头。
大辽第六任皇帝和大宋第三任皇帝定下了“澶渊之盟”。
宋辽议和，直至120年后辽国灭亡，两国之间再无大战。