国师摸了摸胡子，便开始缓缓道来：“前世……
轩辕皓成自被贬为庶民，便拿着林映月和苏慕汐的牌位在皇城的大街上乞讨。墙倒众人推，每天都有不少的人故意从轩辕皓成的身边走过，百般奚落和嘲笑。时间，就这么过了两年，也就是苏慕汐看到的一切。
苏慕汐灵魂消失没有意识后，国师还是没有出现，而这个时候轩辕皇朝已经开始变化。两年的时间，轩辕皓夜自以为皇位已经做稳，便明目张胆的立杜正怜为太后，杜氏一家更是权势滔天无人能比。而杜正怜，本就是个不甘平淡的人，应是轩辕皓夜的生母，也是帮助轩辕皓夜登上皇位的人，设立了垂帘同轩辕皓夜一起听政。杜正怜垂帘听政后，朝中大多的事都是她在做主，轩辕皓夜稍有不听便以死相逼。
而轩辕皓夜，在苏慕汐死后方明白自己的真心，杜正怜其实早就深知轩辕皓夜的心思但她一直没有点破。从杜正怜开始当太后垂帘听政以后，便让重影门的人到处寻找身怀名器的女子，稍稍易容成苏慕汐的样子。而自以为深情的轩辕皓夜，便为了这些女子无心朝堂在后宫日日歌舞升平。
杜正怜可以说毫不费力的便掌握了政权，而后宫则被已经是贵妃娘娘的苏慕雪掌控，后宫若有怀孕女子，路之有一条，那就是死。四年的时间，后宫除了苏慕雪生下的一个“皇子”（一个不是皇子的皇子），其她妃嫔均无所出。杜正怜早就在轩辕皓夜登上皇位的时候给他下了绝育的药，原因很简单，因为轩辕皓夜身上也流着轩辕荣熙的血，她恨有关轩辕荣熙一切有关的东西，和轩辕荣熙有关的一切她都要毁掉……
而轩辕皇朝更是民不聊生，各地时有天灾发生，这个时候杜正怜不下令休养生息，更下旨让轩辕皇朝的士兵连连征战，自以为以她之力能一统天下。最后，悦国和漠国联合，一起朝轩辕皇朝进军，很快，轩辕皇朝差不多失去了半壁江山。
而国师大人，终于在这个时候醒了过来，看到满目疮痍的轩辕皇朝。心里一惊，这是他不成仙也要为她守护的皇朝，什么时候变成了这个样子？快速找到轩辕皓成，不惜逆天改命让轩辕皓成恢复了智力。逆天改命本就是极其危险的事，因为连当时的国师也不知道会发生什么？而当时他只有这么做，因为轩辕皓成已经是他心爱女子留下唯一有能力光复轩辕皇朝的血脉了，轩辕荣焄等有轩辕皇朝近亲血脉的人全部被杜正怜以各种理由诛杀了，轩辕荣焄费力留下的血脉年纪太小，挑不起这么重的担子。
轩辕皓成恢复智力后，看着千疮百孔的轩辕皇朝。他父皇用尽一生守护的江山变成这样，失声大哭，哭完后，联合早已对杜正怜和轩辕皓夜心生不满，手握轩辕皇朝一半兵力的君莫离。又找到颓废得快要死掉，但在朝中名望还在的苏青侠和苏宏灿父子。几人又一起联合朝中早已不满杜正怜执政的臣子，众人见轩辕皓成已不是傻傻的模样也全力之持。
轩辕皓成用了一个月的时间登上了皇位，登上皇位后，杜正怜被千刀万剐而死，苏慕雪靳冰心被处以绞刑，苏慕雪生下的“皇子”轩辕皓成命人扔到了一家没有孩子的农夫家里。轩辕皓夜被轩辕皓成幽静于困情宫，杜氏一族全部被抄家灭门，一个都没能逃掉。
轩辕皓成又用了一年的时间，平定外乱。而君莫离也在平外乱中战死，其实他的死是轩辕皓成设计的。轩辕皓成知道，此人不死将来轩辕皇朝还会陷入战乱，不如死了一了百了。外乱一平，轩辕皓成花了五年的时间让轩辕皇朝的百姓休养生息。又花了五年的时间，让轩辕皇朝繁荣昌盛，创了一个盛世，0周边各国纷纷进贡，不敢对轩辕皇朝动一兵一卒。
明明只有十几年的时间，轩辕皓成才三十多岁，人却已老得如四十多岁的老头了。而这十多年中，轩辕皓成后宫没有一妃一妾，连各国送来的公主都全部配给了忠心的臣子。夜深人静，轩辕皓成坐在晨曦宫大村上的秋千上。身影有说不出的落寞和孤寂，整个晨曦宫灯火通明，轩辕皓成却觉得清清冷冷。
而国师也暗暗着急，轩辕皓成年纪不轻了但膝下仍无子嗣。这不，国师终于找到晨曦宫来了，一见轩辕皓成又是这幅鬼样子，恨铁不成钢的駡道：“傻小子，你看你现在什么样子？那里还有一国之君的样子。”见轩辕皓成也不理他，拿出一大堆画像：“你看，这都是老头子从各地选出来的佳丽，你选选，你年纪不小了，得生个儿子了。”
轩辕皓成从微光中抬头，脸上早已脱去了稚气成了正真的男人，眼睛盯着国师混浊的眼睛，轻轻的问道：“国师爷爷，你有过心爱的人吗？”
国师手上的动作顿了顿，没有说话。肯定有过的，不过他的爱从一天始就是疼苦的，不被接受的，所以他选择了默默付出。为她守护着她和另一个男人的子孙，为她守着这个她和她爱的男人打下的皇朝。即使她爱的那个人万般不好，她也不曾想过自己，即使这样他却无怨无悔。国师一下子明白了，轩辕皓成也是和自己是一样的人，傻得可怜，即使自已的爱得不到所爱之人的回应，付出的心也收不回来。