黑色的天空，破旧的城市，一个个耸立的烟囱，这就是黑云市。一个曾经有着短暂繁华却因为污染过重而衰落的城市。
小智一行人经过长久的赶路来到了这座城市，看着像是被遗弃了的城市，小智不由开口问道“小茂，这里是哪里啊？我们真的没有走错吗？”
“这里是黑云市，以工厂而闻名。曾经也繁华过，但因为污染过于严重，以至于没落了。”小茂回答了小智的疑问。看着眼前破败的城市，鼻尖划过的，从海边吹来的风中带有臭泥的腐烂气味。小茂不由有些担心，这里会发生蓝普鲁奇一样的事情——小精灵因为人类破坏它们的生存环境而反击。
小智没有像小茂想的那么多，而是略失落的说道“看样子是没有什么小精灵生活在这里了。”他还想捉一两只小精灵，为皮卡丘他们增添新同伴呢。
“你居然还有心情想这种事，还是好好想一下，我们等会能不能找到住的地方吧。”小霞对于小智这种无时无刻不想着收服小精灵的思想表示了无奈，他们已经在外面风吹雨打的过了不知道多少天了，她现在最想做的便是好好的休息一下。
“如果这里没有太改变的话，那么，在市中心应该会有神奇宝贝中心，我们可以去那里借住。”小茂看了眼四周，这里虽然污染的异常严重，但还是一座大城市，看起来应该还是有人居住的。神奇宝贝中心不会因为污染过重的原因而搬迁，反而更应该设立才对。就在小茂正在思考他们之后的打算时，利欧路突然拽了拽他的裤子，疑惑的看过去，便看到利欧路指向一边，小茂顺着利欧路所指的方向看过去。看到伊布略急躁的摇着尾巴，皮卡丘身上皮毛一点光泽也没有。萎靡不振的样子，看起来让人心疼。
小茂急忙走了过去，小智看到快速往后走的小茂略不解的问道“出了什么……”事字还未吐出，视线一直跟着小茂的小智自然看到了状态不佳的皮卡丘，急忙问道“皮卡丘，你怎么了？小茂，皮卡丘它有没有事啊。”
小智的声音中透露着着急与担忧，皮卡丘想安慰小智，奈何它现在太虚弱了。身体的不适只能让它轻声带着些许痛苦的回了一声“皮卡……”
听着皮卡丘虚弱的声音小智不由更担心起来，看着一旁的小茂。小霞本来还想出口劝小智别急，但看到小智看小茂，不由略疑惑，小茂知道的确实比他们多，但小茂也不是医生，为何小智的样子看起来，很相信小茂？
小茂知道小智在看着他，小智对于他的信任，小茂自然是花了很大的心思才得到的。小茂的打算很简单，就是让小智习惯自己的存在到再也离不开。他知道比起那些直白的话语，只要让小智依靠本能的待在自己身边，他就一定会得到小智的回应。只不过，这是一个漫长的过程，但他等的起。而小智此刻的信任，就是小茂想要的。小茂在心中笑了一下，随后看向呼吸略重的皮卡丘。
利欧路感受到小茂那一瞬间的情绪波动，略不解的看了看小智和小茂。看不出来什么的利欧路将这件事压在心底，便也看向皮卡丘。
皮卡丘的耳朵没什么精神的耷拉着，双眼略无神。脸颊上的电囊时不时的浮现出泛着红色的电光。看样子似乎是感冒了，但小茂不敢轻易判断。倒不是怕说错了导致小智对他的印象怎样这种幼稚却不负责的想法。而是因为这些天他们连续赶路，天空不做美的还时不时的下雷阵雨。
电气系的小精灵在雷雨天气的情况下战斗，会增添绝招的威力。小茂猜测有可能是在雷雨天气，吸收了太多空气中悬浮的电气，导致体内储量的电气太多，形成了电磁体化。想了一下，小茂还是将自己的两个判断跟小智他们说了。小智询问小茂解决办法的时候，皮卡丘体力不支的倒下。
小智着急的直接伸手去扶了皮卡丘，结果被皮卡丘身上外散的电量电的浑身发麻，却没有放开皮卡丘，而是扶着皮卡丘，防止皮卡丘摔倒在冰冷的地面上。
伊布看到小智犯傻的举动，虽然淡淡的撇了一眼，似乎对小智莽撞的行为表示了嫌弃，但心里怎么想，只有伊布自己清楚了。
小茂在电光消失后，快速的从小智的背包里拿出了胶皮手套。递给了小智，小智在套上手套后，抱着皮卡丘，焦急的说道“皮卡丘，振作一点，等会就会好起来的。”
“小智，我们快点去神奇宝贝中心吧。”小刚见小茂被小智身上的余电打到发麻，不由出声提醒小智。小智听到后，急忙点头，抱着皮卡丘向着市中心跑去。
小茂带着利欧路和伊布追了过去，伊布直接跟在小智的身旁，而利欧路因为担心小茂的情况而在小茂的身旁，而草藤蛇因为天气的原因除了吃饭的时候，多数时间都待在精灵球里。
就这样一行人匆匆赶往神奇宝贝中心，利欧路在离开前，看向一个胡同处，它刚刚有感知到什么，是错觉吗？
想不通的利欧路迟疑了一会儿便跟着小茂离开了，而利欧路所看的胡同里，一道白光略浮现，如同鬼火一般，出现在黑暗中，随后又渐渐的消失不见。