等多重因素催化下，产业有望迎来新一轮发展机遇。建议关注从核心单品到全局品类的信创产业龙头公司。（中信证券）
板块内核心公司;688047龙芯中科:公司面向国家信息化建设需求，全面掌握cpu指系统处理器 ip核、操作系统等计算机核心技术,是国内唯一基于自主指令系统构建独立于 tel(dows+tel)体系和 aa(ar+android)体系的开放信息技术体系的cpu企业
688041海光信息:行业信创仍在进行时，x86国产化cpu性能先进、生态广阔，公司的合资子公司具备 adzen1 架构授权，选用x86 架构下游生态软硬件环境更成熟，产品性能先进，比肩国际同类型主流高端处理器水平，在国内处于领先地位。
600536中国软件:公司是信创领域重要的“国家队&34;和中国电子旗下从事网信事业的核心力量，建立了较为完整的网信市场、研发和技术服务体系，立足自身优势紧抓麒麟软件、达梦数据等细分领域核心资产并在操作系统、数据库细分市场保持行业领先地位。在信创和国企改革的重要机遇下，公司凭借自主安全优势为长期成长构筑起坚实的底座。
688692达梦数据:公司是国内领先的数据库产品开发服务商，已实现全栈数据库产品覆盖，积累了诸多数据库领域关键技术，打破了国外厂商垄断，自始至终坚持自研代码，产品代码自主原创率高达 100不依赖开源数据库，最新版本 d8 产品对比人大金仓、海量数据库表现出明显优势，在国内处于领先水平。截止2024年6月，公司已与重点行业千余家头部isv 及渠道伙伴达成深度合作，与产业链上下游多家厂商完成 9000 余款产品兼容适配，能以极低的学习成本与适配成本完成无损数据迁移，
中信证券表示，信创产业发展步入深水区，当前以芯片、eda、办公软件为代表的核心品类正加速释放，未来由核心品类到高依赖品类的全局放量值得期待。当前主板仍处于中期调整下的短期反弹窗口。中小市值及成长板块择时观点：市场弹性仍受主板趋势影响。
目前市场仍以热点间的震荡轮动看待。应对上可重点追踪相关题材的人气高标的市场反馈来判断当日的强弱，若能延续强势的话，或有望吸引资金加强流入，反之若被核的话，则需留意相关题材的退潮风险。
在“政策深化支持”+“外部扰动持续”+“安全事件频发”等多重因素催化下，产业有望迎来新一轮发展机遇。综合梳理两条投资主线：1）核心品类：替代确定性高、产业进展较快、竞争格局好。
2）高依赖品类：对内外部政策和需求来源依赖更强、有望成为下一轮信创重要增量的细分品类龙头。