告别祭赛国后，唐僧师徒一行人便继续前行，不久后便来到了一片名为荆棘岭的地方。突然，一阵妖风吹过，唐僧被卷入其中消失不见。
原来，这是由几个成精的树妖引起的。这些树妖分别叫孤直公、凌空子、拂云叟、劲节十八公。
为首的是一棵杏树修炼成道的女妖仙，长得十分的美丽动人。
这位杏仙对唐僧心生爱慕之情，于是为他吟诗跳舞，试图接近他。
然而，杏仙毕竟只有真仙境界，无法抵挡唐僧现在已经觉醒了的强大元神之力。
在一番纠缠之后，杏仙被震成了重伤，而其他树妖仅仅只是地仙境界，更是难以承受这股力量，纷纷倒地死去。
孙悟空赶来救唐僧，却发现唐僧晕倒在地，而周边死了一群树妖。
想来是之前金蝉子觉醒的元神之力太过强大，所以唐僧这具凡体才会承受不住这股力量，从而晕死了过去。
接着唐僧师徒一行人又走了一段时间的路，来到了金平府。傍晚时借宿于慈云寺，寺中的住持说明天是元宵节，让唐僧过了元宵节后再走。
在元宵节的当天，师徒四人一起去赏灯。周边百姓都在说，只要自己在灯中供奉香油，祭拜佛爷，佛爷便会保佑他们的。
正说着，一阵大风吹过，在场所有人见佛爷前来收油了，便连忙下头跪拜。
孙悟空对唐僧等人说道：“师父，师弟们，你们看，那不是佛爷，而是妖怪！”
孙悟空的话音刚落，大街上四周的灯笼竟然突然全都熄灭了，一阵强烈的暴风吹来，卷走了唐僧。
孙悟空独自顺着风势，追到了一个洞府门前。
孙悟空唤来了山神和土地神，得知眼前的洞府，名叫玄英洞，洞中有三个犀牛妖王，分别是老大辟寒大王，老二辟暑大王，以及老三辟尘大王。
他们兄弟三人都很喜欢吃百姓供奉上来的香油，每年都要变做佛爷，去城中讨香油，算起来已经有十三载了。
孙悟空在洞前叫骂道，于是这兄弟三人便出来洞府，与孙悟空大战了一场。
孙悟空以一敌三，一时之间，难以取得胜利，便先行抽身回了慈云寺。
孙悟空回到慈云寺后，便将这三个妖怪的实力和猪八戒以及沙僧说了，师兄弟三人打算等天亮之后，再去对战这三个妖王。
第二天一早，孙悟空、猪八戒、以及沙悟净一起在玄英洞的门前叫骂。
于是三个妖王被吵醒，大怒的飞身出来，六人展开了一场大战。
这六人打斗了好一阵之后，这三个妖王使出神通，又让自己麾下的小妖前来助战。
于是孙悟空、猪八戒、沙悟净都陷入了消耗战。
之后，是猪八戒最先开始体力不支，结果不小心露出了破绽，被打倒捉走了。
再之后，便是沙悟净也是寡不敌众，在顷刻之间，也被抓去了。
孙悟空只好立即飞走，去了天庭搬救兵。刚到天庭，便正巧碰见太白金星，于是孙悟空便把来意说了一番。
太白金星思虑了一会儿之后，便开口说让孙悟空去请龙吉公主和三圣母杨婵一起下界，一定能降服那三个妖王的。
于是孙悟空便依太白金星之言，去请了龙吉公主与杨婵相助。
孙悟空再次来到玄英洞的洞门口叫阵，那三个妖王一现身，龙吉公主便施展出了神通，令他们困在原地动弹不得，而杨婵则是祭出师尊女娲圣人所赐予她的宝莲灯。
宝莲灯一出，这三只犀牛很快便被宝莲灯中的神力打回了原形。露出原形之后，立即就被在一旁的孙悟空给一棒子全打死了。
龙吉公主与杨婵，见此事已了，便与孙悟空告别，回天庭去复命了。
而之后金平府的县官，也按照孙悟空的意思，贴出告示，展示了这三个犀牛精的真身。让所有百姓下一年都不要再拜假佛，不要再被骗着贡献珍贵的灯油了。
离开金平府后，唐僧一行人便来到了一处寺庙，没想到这上面竟然写着雷音寺。
众人一惊，难不成现在就到达灵山了？既然在此遇见了我佛庙宇，又怎能不拜呢？于是唐僧师徒，便一起走进了这雷音寺。
可是这不是真的大雷音寺，而是妖精黄眉大王在此虚设出的小雷音寺。目的便是为了抓唐僧，吃唐僧肉。
黄眉大王变成了如来佛祖的样子，端坐在莲台之上，并将自己麾下的小妖们，都变成了众菩萨与阿罗汉，一起摆列在那宝台之下。
唐僧、猪八戒、沙悟净三人都俯首而拜，唯独孙悟空火眼金睛，看出了黄眉大王的真身，不肯下拜。
于是黄眉大王高声训斥孙悟空冒犯之意，孙悟空冷笑着便要抡棒上前。不料孙悟空在半空之中，便被黄眉大王收在了一个巨大的金铙之内。
而随后唐僧、猪八戒，沙僧，都被黄眉大王给擒拿住了。
黄眉大