是岁阳月，率民蜡祭，合聚万物，索飨百神，以报岁成；又以赭鞭鞭击草木，使之萌动。
是时，九土之国各执方物来贡，南至交趾，北至幽都，东至肠谷，西至三危，莫不从化。
帝既教民谷食，但力作不休，不胜劳苦，更思节力，以代其劳。
观百兽之中，牛力大而耐久，易于制伏。
令以铁为犁，系于牛后，一人随而扶之，以耕锄田地。
令作圆盘水车，驱牛负盘旋走，以戽水灌田。民从其教，乐而相庆。
帝置五弦之琴，按宫、商、角、徵、羽五音，合五行之义。又烧土作匡，空其中，以兽革蒙上，曰土鼓。以草为椎而击，曰蒉桴。
以华作籥，吹之似笛，三孔而短小。于是刑天作扶犁之乐，制丰年之咏，以荐厘采，以保太和，通其德于神明，同其和于上下。
帝深感先圣之神功鸿造，欲图报之。知太昊已葬嶓冢，女娲尚停柳城，因择地于曲阜之西会通，发人夫筑陵，迎柩安葬。其时棺椁无度，女娲之柩比常倍大，众莫能动。
帝前拜告曰：“圣人不欲厝于东乎?抑欲祔于华胥乎?”灵柩不举而动者三，众惊异。
帝知其意，命众举之，轻若无物。上载灵輀，亲护送至河之南滨荆山下风陵堆，柩从輀中跃出，众急扶之，已陷入沙碛数尺。帝令四围掘起，如生根蒂。帝令就地筑陵，封以土石，植以树木。
前北方共工氏之民，感女皇平治其地，欲迎葬之。闻灵异若是，求女皇所佩之昆吾剑，藏于石匣，瘗汾、荥二水之间，名娲皇陵。炎帝循河回柳城，立太昊孙休为娲皇奉祀。取其素用之几杖，归葬于会通之曲。
补遂之民见帝在柳城调度，疑有私利，尽迁货财东去，乃起众攻围。帝登城，招其为首数人入城，令遍问百姓。少孙休出城谕之，补遂民始知帝之本心，涕泣悔谢。
驾至古都，子权出迎陪侍。帝步游至东门池边，不胜感慨。远见一物浮至，视之，乃赤松子熟卧水面，鼻息鼾鼾。
帝往扶起，徐徐而揉目曰：“昨蒙太成子同南岳主人崇覃及子之上祖祝融君，皆挈觞提壶，下降朱陵洞中，为庆吾师丹符成就，一时豪兴，多饮碧琼浆，不觉半酣。念及前约，故先辞而来。白石亦欲告归，相扶一程，已回山演习道法。我因随波沉睡，幸未流到别处。”
帝发叹曰：“吾女不能少待而自蹈奇祸。”将浮海事告之。
赤松曰：“躁意妄求，以致于此。苟能诚心精进，终成正果。然吾子亦应归本寻源，何苦久混尘俗，役志劳神也?急宜自省，后会非遥。”言毕，复朦胧垂目，身渐矬蹲。帝欲扶时，乃一片大黄石，推之不动，愈以为神。
是时巫咸、巫阳在旁，向闻西王母有不死药，知赤松与之相识，正欲求其引见，不意忽地化去。二子乃夜卧石边，明旦与石俱失。赤松见其志诚，领上昆仑，母即收录为徒，命掌奇方丹药。
炎帝不回曲阜，谓近侍曰：“汝等寄语后妃诸子，人生如水流到海，叶落归根，吾将南游衡岳，寻问本源，勿教过虑也。”群臣大惊，拥住。
帝候至夜分，肩荷平日采药锄子，崎岖处将来撑拄，背众逸去。
群臣明旦起视，惟遗裙履几席、藤床竹杖而已。回报后妃诸子，惊惶无措。立长子临魁权位，临魁即命诸大臣分路寻访。
炎帝南至衡山之麓，上有七十二峰、十洞、十五岩、三十八泉、二十五溪。在山周行数日，遇樵子、牧竖，问赤真人踪迹，绝无知者。
耐性慢寻，饥摘松柏，渴掬清泉。一日，在山阳紫石略坐，闻松林后作歌，顾视乃一羽衣道童。帝起问曰：“道兄知有赤真人在否?”
道童嘻嘻笑曰：“赤松子去寻神农来会，汝来问赤真人，容言异常，莫非即是?”
帝颔之，曰：“正不知真人居处。”
道童曰：“既欲寻真，可随我来。”帝欣然相从，于路问有祝融君无，道童指曰：“山峰峻者五，而祝融峰为最。位值离宫，即其游息之所。”帝益喜。
盘曲转过峰头，见赤石为城，火云作障，中有洞门，窅然深邃。道童先入通报。笑语之声，步出三道者，其一则赤松子，谓曰：“候君多时，何来晚也?”
帝曰：“急切寻不出路头，恐紧行有误耳。”
赤松教倚锄于洞外，携手而进，曰：“此即大庭公，南岳主人也。”
帝观堂殿巍焕，上立三位道长，赤松逐一指示:“中乃先天一炁玄元至真万变老君郁密子，先曾称寿广子，近更号太成子；上首即南极教主赤大真人；下首是听鸟鸣作歌，肇开汝宗之祝融君也。”
帝遂趋至殿前，稽首再拜。三老扶入叙礼，依次列坐。
太成曰：“子享富贵者，亦慕澹泊滋味耶?”
帝曰：“富贵有时尽，澹泊恒自如。不离尘俗，安见上真?万望明以下教。”
赤真人曰：“终是有根气，