。乃于一山下命泠伦辈奏九成之乐，令夔教万舞以娱心志。夔乃左手执籥，右手秉翟，使众随挥而转。武用干戚，文用羽旄。帝大喜，赐夔曰“万王”。
又至一山，有九峰相映。下有九溪，亦皆相似。帝登一峰望之，形皆仿佛，故名曰九疑山。其山半皆苍松翠竹，下临清涧。时又夏秋之交，涧中多黄色莲花，香气盈谷。帝瞪目呼曰：“此非都鄙鸣条耶?得与七友偕隐于此，如耕历渔雷时。朝夕盘桓，以终其生，岂不乐哉！”
起程复南度大岭。至一山，古松蔽日，层岩临江。旁有一洞，帝避暑入坐。月上东山，遥见三峰鼎峙，万桂参差，香气馥郁。兴致不浅，命泠伦奏乐，居民集听。
中有庞眉老叟出谓帝曰：“乐则尽善，器犹未佳也。”帝恭问曰：“吾翁谁氏，审音若是?”叟曰：“我八泉龙神，五头氏祖龙第四子也。”
帝不为怪，与之东游桂林。龙神引至七星岩，七峰列如北斗。岩下石室幽旷。上多怪石，高插云表。中有三洞，一曰水月，景致最佳。月照澄江，金波晃耀。一曰栖霞，入洞行百余级，始得平地，云盛夏无暑，隆冬温暖。复至一洞，两崖壁立，仰视洞顶有爪痕，其下水声涌激，如在三峡中。帝与龙叟泛舟于中，凉气逼人毛骨。叟曰：“吾欲去矣！可会于八泉。”言讫，跃入水中，因名其洞曰龙隐。
帝遂上崖步回，从人报有双凤巢于山西。再欲南往，土人谏曰：“番禺边海，车驾不宜远涉风尘。”帝曰：“吾欲遵海滨而处。”谢别土人。
一路问至八泉，不知龙叟何处。曰：“始以乐会，再奏之必见。”遂登山憩石作乐，老叟即至，曰：“子真信人也！来顾老朽，谨以玉笙一部相赠。女娲时，臣随所造。须采昌山竹石配之。”
帝问昌山所在，叟指前山便是。帝命泠伦辈凿石为磬，截竹作箫。叟促试之，果是不同。帝抚掌叹曰：“得吾翁指教，始知乐之美备，必有异人往还，方能如此明察。”
叟曰：“此山顶石池，有泉八所。曰涌泉、香泉、甘泉、溫泉、震泉、龙泉、乳泉、玉泉，因名灵池山。见我常出入其中，又名翁水。其发源处，居人汲饮，寿过百龄。
有苍梧何侯慕长生之道，多交异人，常来汲水。与有黄先生炼赤水神丹，我因探问而知，然未得其详也。
何侯首问道乎披衣子，披衣曰：‘若正汝形，一汝视，天和将至。摄汝知，一汝度，神将来舍。德将为汝美，道将为汝居。如新生之犊而无求……’其言未卒，何侯睡寐，披衣大悦，行歌去之曰：‘形若槁骸，心若死灰，真其实知，不以故自持。媒媒晦晦，无心而可与谋。彼何人哉！’
何侯复问于有黄，四问而四不知。何侯因跃而大喜，行以告蒲衣子。
蒲衣曰：‘而乃今知之乎?有虞氏不及泰氏。有虞其犹藏仁以要人，亦得人矣，而未始出于非人。泰氏其卧徐徐，其觉于于。一以己为马，一以己为牛，其知性情，其德甚真，而未始入于非人也。’
何侯南回遇许由，问曰：‘子将奚之?’
由曰：‘将逃尧。’
曰：‘奚谓耶?’
由曰：‘夫尧知贤人之利天下也，而不知其贼天下也。夫唯外乎，贤者知之矣！’于是同道焉！”
帝舜闻龙神之言，趋驾到苍梧地界。正寻问间，见多人携酒来迎。
为首一人，长髯白面，鞠躬道旁曰：“车驾辱临敝地，失于远迎。”
帝讶曰：“子何人而能知我?”
其人曰：“初为啮缺，后曰何侯。尧时隐此山，及今有二百余岁。饮乳泉、玉泉之水，皆寿至三百余岁。更赖有黄时降吾舍，讲养生之术。先招巢父、许由、严僖三人来隐，继有雄陶等友远来。今有黄受尹畴子之法，欲炼神丹。昨云帝将到舍，往邀道友相会，令我在此恭候。”
帝闻七友在彼，忙至其家，何侯招七人出见。帝致渴想之诚，羡叹巢、许高风。欢然相聚，有顷，何侯置馔。十二位对坐谈玄，侍从皆宿于庄舍。
饮至更馀，忽闻音乐飘飘，香气拂拂。帝疑是泠伦所奏，及见骈车羽幢，簇拥六位仙长从空而至。
帝与众降阶迎入，礼毕。坐定，一黄衣者拱手向帝曰：“知子到此，邀诸仙长来会。青绣袍者，东华元阳父，是为天帝。白玉摇环者，龟山金灵母，是为西后。凡世间应仙未仙者，悉皆禀命。吾子功成行满，故邀来证明。天帝又带安民居止之巢圣，始为饮食之燧皇。一掌东宫仙籍，一为司命东厨。皆能考察人间功过。予即尧时卜者有黄。近欲炼赤水丹，须得阴阳配耦，水火相济。蒙金母以少女玉卮配我，助成大道，号曰太真王夫人。”
帝曰：“王夫人抑从母以王为姓乎?”
有黄曰：“西母偶于南海禺山，架宇而居，自谓可人，遂于何为姓，字曰婉岭，号曰太虚化育南人。云游苍梧山，见啮缺好道，留居月余，赐曰何侯，乃传以绝疫之方。予于炎黄时尝为王倪，太真从我之姓耳！”
帝又问