战争开始之前，胆小怕事，自私自利的格雷戈里来到救世军的驻地通风报信，告知尼根瑞克众人将有异心。格雷戈里没有想到瑞克众人已经开始行动，面对尼根的质问吓得惊慌失措，不断表达着自己对救世军的忠心。格雷戈里向尼根保证山顶寨依旧会听从于自己。尼根则对人力资源非常看重，表示只需活捉瑞克，玛姬和以西结并在众人面前杀掉三人，便可以以儆效尤。此时，救世堂突然遭遇瑞克众人攻击，战争正式爆发。
面对瑞克众人的攻击，尼根狼狈地躲进一辆货车车厢。之后加百列也因遭到格雷戈里暗算躲进同一车厢。加百列在遭遇尸变之后一直向上帝祷告，企图获知上天让自己遭遇这一切的真正目的，但至今没有答案。尼根轻易地制服了加百列，见加百列毫无反抗之心又拉起了加百列。尼根看到了加百列为救格雷戈里而被抛下的场面，认为他所做的一切毫无意义。加百列则认为此时此刻却正是意义所在，作为一名牧师，他要接受尼根的忏悔。尼根认为自己无需做任何忏悔，反问加百列为何要成为牧师。尼根认为自己和加百列一样是在帮助别人，自己并没有做任何坏事。此时，车厢却越来越危险，行尸眼看就要攻入，尼根决定再等一会，并继续和加百列聊天，尼根十分淡定，认为自己无比强大，毫无弱点，自己所做的一切都有理有据。而加百列不断质问尼根，趁着尼根短暂迟疑，突然将自己反锁在前车厢内。尼根再次强调人就是资源，告诉加百列只有二人互相合作才有可能逃回救世堂。加百列躲在前车厢内，反倒向尼根做起忏悔。尼根终于向加百列打开心结，讲述了自己在灾变之初和自己妻子的遭遇，忏悔了自己的懦弱。加百列“宽恕”了尼根，走了出来。二人决定在身上涂满行尸的内脏腐肉，以此迷惑行尸，借机逃出。这一招起了一定效果，帮助二人走出车厢，但渐渐地还是开始有行尸攻击二人，二人互相帮助，共同抵抗行尸攻击。
尼根手下的头目们不知尼根是生是死，开会研讨下一步如何行动，众人面对行尸包围无计可施，突然有人提出救世军内部肯定存在内奸才会导致现在的局面。几名头目互相怀疑，最可疑的目标自然落在了尤金头上，但德怀特却反对众人，表示了对尤金的支持。会议结束后，尤金找到德怀特，向他就会议上的言语支持表示感谢，但同时尤金也在交谈中发现了德怀特的可疑。救世堂内停电导致工人们所在的大楼一层气温过高，工人们纷纷涌上二楼。正在开会的救世军头目们只得暂停会议，向工人们解释目前的情况，形势剑拔弩张。工人们发现尼根不在，开始大声吵闹，头目之一雷吉娜开枪射杀了闹事者，并再次说出我即尼根的口号，局势眼看不妙。尼根和加百列摆脱了行尸围困，出现在众人面前，众人纷纷下跪行礼，紧张瞬间平息。尼根表示一定要找出造成这一切的原因，并会平息这一切。加百列看到众人对尼根如此依赖臣服，内心很是不解。尼根没有为难加百列，让手下礼貌对待他。尼根饱餐沐浴之后便召集头目召开会议，头目们发现了一直在有人偷取弹药，尤金则在偷取弹药的背包上发现了漆渍，想起自己之前在德怀特房间看到的油漆未干的人偶，尤金更加怀疑内奸就是德怀特。尼根在散会后找到尤金，想要借助尤金想出解决目前困境的办法，并向尤金表示自己会一直支持他。尤金找到加百列，想送他干净的被子表示欢迎，却发现加百列病得很严重。病重的加百列认为自己来到这里意义就是是要为怀孕的玛姬救出被救世军抢到这里的医生卡森，并请求尤金帮忙。
瑞克和达瑞尔抢到了机枪，却从将死的救世军口中得知了神之国覆灭的不幸遭遇。达瑞尔在救世军逃跑的汽车上发现了炸药，达瑞尔认为既然神之国已经覆灭，就应该改变原计划，直接炸毁救世堂，让行尸涌入。瑞克则考虑到救世堂中的劳工会因此受到牵连，认为这样不妥，不能再丧失更多人力资源，要坚持执行原计划。达瑞尔认为一切都是尼根的错误，复仇的信念让他有些丧失了理智，坚持要去炸毁救世堂。瑞克执意阻拦，二人因意见相左，大打出手。打斗中瑞克抢到炸药，抛向翻倒的卡车，还在燃烧的卡车引爆了炸药，达瑞尔只得放弃计划。二人准备继续执行原计划，瑞克的汽车汽油耗尽，只能步行前往垃圾场，路途中瑞克恍惚看到了一架直升机，令他困惑不已。
亚历山大社区，神之国和山顶寨三支部队通过书信互通了战况，瑞克完成了任务，山顶寨俘虏了众多救世军，但神之国几乎全军覆没。瑞克要求大家坚强起来，忘记伤痛，继续按原计划进行，约定在两天后齐聚救世堂，去争取最后的胜利。
瑞克再次来到垃圾场，独自一人来和简迪思谈判。瑞克表示大家互相需要，并且拿出了行尸围堵救世堂的照片，要求简迪思重新考虑该站在哪一边，并且强势地威胁了简迪思。简迪思没有答应瑞克的要求，反将瑞克囚禁起来。
耶稣将俘虏的救世军留在山顶寨的大门外，并给了他们食物。玛姬并没有决定要如何处置这些俘虏，格雷戈里却一直在煽风点火，但玛姬并不理会他的意见并最终看透格雷戈里就是一个软弱并且自私的政客。玛姬做出