瑞克一遍又一遍地读着卡尔留给自己的信，卡尔在信中回忆着自己小时候，尸变之前的美好时光，回忆父亲之前中枪带给自己的成长，卡尔想要杀死尼根，但也不想伤害救世堂中其他劳工的生活，卡尔认为世界还是充满希望，一定还会有更大的世界存在，卡尔想要瑞克和尼根和谈来解决彼此的争端。
格雷戈里逃到了救世堂，找到西蒙，想要再次和尼根求和，但西蒙表示现在救世军由自己掌管，自己就是尼根，于是格里戈里转而开始讨好西蒙，西蒙看透了格雷戈里，不再相信他，格雷戈里见状借酒劲冲西蒙发火，西蒙大怒将格雷戈里放倒，格雷戈里又屈服了。
海边旅馆众人发现了留在树林中没有离开的亚伦。亚伦艰难地潜伏在树林中，没有补给，还要面对行尸攻击，甚至还在雨中丢了自己的武器。被行尸包围的亚伦眼看将要遇难，拼尽全力杀死最后一只行尸，昏了过去。海边旅馆众人发现了亚伦，亚伦用尽最后一丝力气请求她们加入战斗。
尤金带领众人继续制造子弹，并且宣布尼根失踪，现在由西蒙掌权，需要大家继续制造更多的子弹。加百列也被尼根留在尤金身边制造子弹，但他却不希望制造子弹伤人，制造出很多不合格的子弹，尤金因此不再让加百列制造子弹，加百列认为自己失去了上帝的指引，几近崩溃。尤金打算出门试验子弹，却被早已埋伏在外的达瑞尔等人抓获。达瑞尔难以忍受尤金一路上的唠叨，警告尤金闭嘴，尤金继续向罗西塔抱怨瑞克，罗西塔也忍不住向尤金发火，斥责了尤金的为了活下去不顾一切自私行为。三人在路上遇到行尸，尤金趁达瑞尔射杀行尸时逃脱了罗西塔，达瑞尔和罗西塔只得返回寻找尤金，尤金则机智地藏到一堆灰烬里逃过了二人的追捕。尤金逃回了自己的子弹加工厂，得知尼根回归，并将要进攻即将落入圈套的瑞克。尤金带领众人加急赶制子弹，要用这批弹药解决瑞克等人。尤金同时警告加百列要么服从命令去分拣弹壳，要么只能在哭喊中死去。
尼根回到救世堂，找到了德怀特，要求德怀特表明自己的立场，德怀特说出我即尼根的口号，尼根告诉德怀特要继续和自己同甘共苦。尼根进入救世堂召集了众头目，西蒙向尼根解释了自己的所作所为，表示愿意承担责任，补偿尼根。尼根回忆起西蒙在自己占领救世堂之前做出的残忍行为，加之西蒙现在的夺权行为，这一切都让尼根非常恼火，尼根命令西蒙跪下，质问西蒙是否要夺权，西蒙解释自己并没有这种想法，尼根手持露希尔站在西蒙身后，随时都可能挥棒杀死西蒙，但尼根最终还是原谅了西蒙。救世军众人拿出地图，合议包围山顶寨，除掉周围的所有哨站。会议结束，尼根单独留下了德怀特，要求德怀特继续保持清醒，做自己该做的事，意欲要德怀特暗地监视西蒙。西蒙果然来到德怀特的房间，想要继续自己进攻山顶寨的计划，并想要说服德怀特一起加入。德怀特假装答应了西蒙，来到约定好合议计划的大楼外的空地，西蒙带领其他有意者一起出现，西蒙向众人说出自己的计划，想要暗地执行计划。德怀特却早已将计划告知尼根，尼根出现，射杀了其他有意抗命者，而只留下了西蒙，西蒙见计划败露，生气地质问德怀特为何如此忠于尼根。德怀特表示因为尼根将会是最后的赢家。尼根见西蒙贼心不死，决定要给西蒙一个当老大的机会，二人当众单挑，决定老大的归属。二人打斗之时，德怀特悄悄将格雷戈里拉至一旁，将写有尼根进攻计划的地图交给格雷戈里，让他逃出救世堂，将地图交给瑞克。尼根最终愤怒地杀死了西蒙。格雷戈里逃回山顶寨，将地图交给了玛姬，却被玛姬关进围栏。德怀特在地图上标注了尼根的计划，要瑞克等人在尼根带领少数人进攻时杀掉尼根，终结这一切。
尼根杀死了西蒙，表示要让德怀特成为自己的二把手，但转而将德怀特带到房间内，房间内是尼根进攻亚历山大当晚和德怀特一起守卫围墙并目睹了德怀特反戈救世军的劳拉，而劳拉早在尼根从垃圾场返回救世堂的路上就和尼根遇见，德怀特完全没有预料到尼根为自己设下了局中局，尼根利用德怀特杀掉了西蒙，而在西蒙死后才开始处置德怀特!劳拉当众说出了德怀特的反叛行为，尼根讽刺了德怀特的间谍行为，也告诉了德怀特感谢他将自己的假计划通知了瑞克，至此，德怀特才发现尼根原来早已知晓了一切，自己将令瑞克众人陷入危难。尼根在救世堂大楼上看着尸变的西蒙，却突然从对讲机中收到米琼恩的消息，米琼恩独自一人来到救世堂附近，将卡尔留给尼根的信转达给尼根。信中卡尔自述了自己因救人而被咬，卡尔认为战争无法改变一切，卡尔代表父亲向尼根求和，想要双方重新开始。但尼根表示事情至此已无法挽回，自己不会接受求和，甚至投降，杀死瑞克一方所有人才是胜利，才会让一切重新开始。
瑞克终于鼓起勇气向塞迪克问起了卡尔究竟为何被咬，塞迪克向瑞克陈述了当时的情况，原来卡尔是为了向塞迪克的母亲致敬，为了让塞迪克信任自己，所以才才带塞迪克回到亚历山大的路上主动攻击了行尸，因为塞迪克的母亲相信人的灵魂是被困在行尸体